Noratis vekseļu programma

Iespēja ieguldīt Noratis EUR vekseļu programmā ar termiņu 3 gadi un likmi 5.25%

Par uzņēmumu

Vācijas nekustamā īpašuma attīstītājs, kas strādā budžeta mājokļu segmentā. Kopš 2017. gada kotējas Frankfurtes biržā ar tirgus kapitalizāciju EUR 81 milj.

Biznesa modelis balstās uz kombināciju no regulāriem īres ienākumiem no sava nekustamo īpašumu portfeļa un papildus peļņas gūšanas no nekustamā īpašuma portfeļa attīstīšanas.

Pieredzējusi un motivēta vadības komanda, kas pierādījusi savu spēju veiksmīgi realizēt uzņēmuma stratēģiju.

2020. gada martā Noratis piesaistīja jaunu spēcīgu stratēģisko investoru – Merz Grupu. Merz ir ģimenes uzņēmums no Vācijas, kas galvenokārt strādā farmācijas nozarē. Grupa darbojas starptautiskā mērogā, un tās apgrozījums 2019. gadā sasniedza EUR 1.1 mljrd.

Merz Grupa ir apņēmusies līdz 2024. gada beigām ieguldīt Noratis vēl līdz EUR 50 milj. papildus kapitālu.

Ar spēcīgu finansiālo atbalstu no stratēģiskā investora, Noratis ir pieņēmis lēmumu īslaicīgi fokusēties uz portfeļa paplašināšanu – iepērkot jaunus īpašumus un ierobežojot esošo aktīvu pārdošanu. Pateicoties šiem pasākumiem, Noratis plāno nākotnē nodrošināt stabilāku apgrozījuma dinamiku, kā arī izmantot Covid-19 piedāvātās tirgus iespējas.

Papildus informācija:

https://noratis.de/en/ir/

Informācija par darījumu

Vekseļu emitents

Noratis AG

Nozare

Nekustamā īpašuma attīstīšana

Darījuma tips

Slēgta emisija

Nodrošinājums

Bez nodrošinājuma

Emisijas apjoms

EUR 5’000’000

Procentu likme

5.25%

Maksājumu biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100% no Nomināla

Termiņš

3 gadi (ar atmaksu termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

100% sākot ar 2. gadu, brīdinot 1 mēnesi iepriekš

Nomināls

EUR 100 000

Minimālais ieguldījuma apjoms

EUR 100 000

Kovenantes

EBITDA / Interest vismaz 1.50x

Kapitalizācijas rādītājs vismaz 15%

Emisijas mērķis

Nekustamā īp. portfeļa paplašināšana

Organizators

Signet Bank AS

Papildu informācija

Faktu lapa Noratis vekseļu programma
Pamatinformācijas dokuments