Internetbanka PIETEIKTIES SARUNAI
lv
lvLatviešu
enEnglish ruРусский
Privātpersonām Ikdienai Norēķinu konts Mastercard World Elite kredītkarte Mastercard Gold maksājumu karte Apple Pay Google Pay Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Finansējums Kredīts privātām vajadzībām Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Uzņēmējiem Finansējums Kredīts uzņēmuma izaugsmei Obligāciju emisiju organizēšana Kredīts pret finanšu instrumentu nodrošinājumu Zaļais finansējums ilgtspējīgiem projektiem Ikdienai Mastercard Business kredītkarte Maza un vidēja uzņēmuma ikdienai Holdinga kompānijas ikdienai Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Signet Baltic Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Kapitāla tirgus akadēmija Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Kur investēt? Aktualitātes Par Mums Par Signet Bank Par mums Pārvaldība Vadība Karjera Ilgtspēja Finanšu informācija Signet Asset Management Latvia Signet Bank medijos Atbalsts sabiedrībai Mākslas kolekcija Prāta Vētra Kontakti Kontakti Mūsu adrese Saziņai Darba laiks Blogs
lv
en ru
Internetbanka

AS ELKO Grupa obligāciju emisija

Par Grupu

AS ELKO Grupa (Grupa), dibināta 1993. gadā, ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem Ziemeļeiropā un viens no apgrozījuma ziņā lielākajiem uzņēmumiem Latvijā. Grupā strādā vairāk nekā 1 200 darbinieku 13 valstīs.

Grupa piedāvā vairāk nekā 40 000 IT un patēriņa elektronikas produktu no 400+ vadošajiem ražotājiem, tostarp Apple, Samsung, Lenovo, Asus un citiem.

Grupu dibināja četri Latvijas uzņēmēji, kuri joprojām kontrolē 51% Grupas kapitāla.

Grupa ir pieredzējis kapitāla tirgus dalībnieks ar trim obligāciju emisijām kopš 2007. gada. Grupas ieņēmumi 2025. gada pirmajos 9 mēnešos pieauga par 12.3%, sasniedzot 867.7m USD, savukārt tīrā peļņa tajā pašā periodā pieauga par 9.7%, sasniedzot 4.4m USD.

Papildus informācija: https://www.elkogroup.com/ un https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/12/ELKO-Grupa-Teaser-LV.pdf

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/12/ELKO-Grupa-Investor-Presentation.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS ELKO Grupa (Latvija)

Instrumenta veids

Nenodrošinātās obligācijas

Piedāvājuma veids

Slēgtā emisija ar 100 000 EUR minimālo investīciju

Emisijas apjoms

20 milj. EUR (ar iespēju palielināt līdz 30 milj. EUR)

Kupona likme

7.25%

Kupona izmaksa

Reizi pusgadā

Dzēšanas termiņš

4 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Apmaiņas piedāvājums

– Piedāvājums LV0000870079 obligacionāriem esošās obligācijas apmainīt pret jaunajām (apmaiņa 1:1)
– 0.75% prēmija par apmaiņu
– Tikai investori, kuriem pieder vismaz 100 000 EUR LV0000870079, ir tiesīgi piedalīties apmaiņā

Call Opcija

– @103% pēc 1. gada;
– @102% pēc 2. gada;
– @101% pēc 3. gada;
– @100% 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put Opcija

Kontroles Maiņa @101%

Nominālvērtība

1 000 EUR

Kovenantes

– Koriģētais pašu kapitāla rādītājs ≥ 16%
– Procentu seguma rādītājs ≥ 1.5x

Līdzekļu izlietojums

– Esošo obligāciju refinansēšana
– Vispārīgi korporatīvie nolūki

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga First North 3 mēnešu laikā pēc emisijas

Organizators

Signet Bank AS