AS DelfinGroup obligāciju emisija

Par uzņēmumu

AS DelfinGroup ir licencēts nebanku kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas Pilsētas Lombards.

Ar vairāk kā 90 filiālēm 38 lielākajās Latvijas pilsētās uzņēmumam ir lielākais lombardu tīkls Latvijā, kas sniedz iespēju DelfinGroup apkalpot klientus gan klātienē, gan online vidē.

Grupas pamatpakalpojumi ir nenodrošinātu patēriņa kredītu, lombarda kredītu (kredīts pret kustamas mantas ķīlu) izsniegšana, kā arī mazlietotu preču tirdzniecība.

DelfinGroup strādā vairāk kā 350 darbinieki, un tās vadības komanda ir palikusi nemainīga kopš 2014 gada.

DelfinGroup līdz šim ir veikusi kopumā 10 obligāciju emisijas, piesaistot vairāk kā 60 milj. EUR un kopš 2014. gada ir kotēta Nasdaq Riga biržā. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.

DelfinGroup noslēdza sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā rezultātā piesaistīja vairāk kā 8 milj. EUR. DelfinGroup akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga regulētā tirgus sarakstā, un šobrīd uzņēmuma tirgus kapitalizācija ir sasniegusi 57 milj. EUR.

Papildinformācija:

https://www.delfingroup.lv/reports

Nosacījumi

Emitents

AS DelfinGroup

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

15 000 000 EUR

Kupona likme

9.0% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100.00%

Termiņš

25.11.2026 (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

@101% sākot no 25.05.2024
@100% pēdējos sešus mēnešus pirms dzēšanas

Pārdošanas iespēja (put option)

@101% pie izšķirošās ietekmes maiņas (Change of Control Put Option)

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1.5x

Emisijas mērķis

Refinansēšana un biznesa izaugsme

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildinformācija

AS DelfinGroup