Grenardi Group obligāciju emisija

Par Grenardi Group

Grenardi Group ir lielākā reģionālā juvelierizstrādājumu veikalu ķēde, kas piedāvā gan visiem pieejamas, gan luksusa preces, un kas var lepoties ar divciparu izaugsmi, vairāk nekā 25 gadu pieredzi nozarē un darbinieku skaitu, kas pārsniedz 300 cilvēkus.

Grupa pārvalda 87 specializētus mazumtirdzniecības veikalus visās Baltijas valstīs un divus veikalus Čehijā. Koncerna galvenās prioritātes turpmākajā stratēģijā ietver izaugsmes paātrināšanu Lietuvā, darbības paplašināšanu Čehijā un darbības un finanšu efektivitātes turpmāku uzlabošanu.

Grenardi Group specializētajos veikalos piedāvā plašu augstas kvalitātes juvelierizstrādājumu klāstu, kas ir piemērots „visām dzīves situācijām un visiem maciņiem“ un atbilst lielākajai daļai vecuma grupu. Grupas galvenā pieeja ir izveidot atšķirīgu un daudzveidīgu produktu klāstu, lai apmierinātu klientu vajadzības dažādās cenu kategorijās.

2025. gads ir bijis veiksmīgākais gads AS Grenardi Group vēsturē, jo grupa sasniedza rekordaugstus finanšu rādītājus un uzrādīja stabilu izaugsmi visos galvenajos darbības rādītājos. Grupas ieņēmumi sasniedza rekordaugstu līmeni — 30.50 miljonus eiro, kas ir par 27% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tajā pašā laikā grupa ievērojami uzlaboja savu rentabilitāti – EBITDA pieauga par 58% līdz 6.85 miljoniem eiro, bet tīrā peļņa sasniedza 0.71 miljonu eiro.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/Grenardi-Teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS Grenardi Group (Latvija)

Instrumenta veids

Subordinētas obligācijas

Piedāvājuma veids

-Publiskais piedāvājums jauniem ieguldītājiem
-Apmaiņas piedāvājums esošajiem LV0000860179 obligacionāriem (1:1)

Emisijas apjoms

EUR 7,000,000

Kupona likme un izmaksa

10.0%, reizi mēnesī

Dzēšanas termiņš

4 gadi

Nominālvērtība & min. investīcija

EUR 100 / EUR 100

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

-1. gads – @102%
-2. gads – @101%
-3. gads & 4. gads – @100%
-Daļēja call opcija (ja >10% no emisijas apjoma)

Kovenantes*

-Kapitalizācijas rādītājs ≥ 30%
-Procentu seguma rādītājs ≥ 2.0x

Līdzekļu izlietojums

-Esošo obligāciju refinansēšana
-Vispārīgi korporatīvi mērķi

Iekļaušana biržā

Nasdaq Riga First North 12 mēnešu laikā pēc emisijas

Organizators

Signet Bank AS

Juridiskais konsultants

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns

*Pilns kovenanšu saraksts pieejams Informācijas Dokumentā