Выпуск облигаций Grenardi Group

О Grenardi Group

Grenardi Group — крупнейшая региональная сеть ювелирных магазинов, предлагающих как доступные, так и элитные изделия, демонстрирующая двузначный рост, обладающая более чем 25-летним опытом работы в отрасли и насчитывающая свыше 300 сотрудников.

Группа управляет 87 специализированными розничными магазинами в странах Балтии и двумя магазинами в Чехии. Ключевые приоритеты группы в рамках будущей стратегии включают ускорение роста в Литве, развитие деятельности в Чехии и дальнейшее повышение операционной и финансовой эффективности.

Grenardi Group предлагает широкий ассортимент высококачественных ювелирных изделий в специализированных магазинах, ориентированных на «любые случаи и любой бюджет» для большинства возрастных групп. Основная стратегия группы заключается в разработке уникального и разнообразного ассортимента продукции, отвечающего потребностям клиентов в различных ценовых сегментах.

2025 год стал самым успешным в истории AS Grenardi Group: группа достигла рекордных финансовых результатов и продемонстрировала уверенный рост по всем ключевым операционным показателям. Выручка группы достигла рекордного уровня в 30.5 млн евро, что на 27% превышает показатель предыдущего года. В то же время группа значительно повысила свою рентабельность: показатель EBITDA вырос на 58% до 6.85 млн евро, а чистая прибыль составила 0.71 млн евро.

Основная информация: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/Grenardi-Teaser-RU.pdf

Условия эмиссии

Эмитент

AS Grenardi Group (Латвия)

Тип облигаций

Субординированные облигации

Предложения

-Публичное предложение для новых инвесторов
-Предложение обмена для держателей облигаций LV0000860179 (1:1)

Объем выпуска

EUR 7,000,000

Годовая ставка купона, выплата

10.0%, ежемесячно

Срок

4 года

Номинал & мин. инвестиция

EUR 100 / EUR 100

Погашение

В конце срока, bullet

Call опция

-1-й год – @102%
-2-й год – @101%
-3-й год & 4-й год – @100%
-Возможен частичный call (>10 % от объема эмиссии)

Ковенанты*

-Показатель капитализации ≥ 30%
-Коэффициент покрытия процентов ≥ 2.0x

Использование средств

-Рефинансирование существующих обязательств группы
-Общие корпоративные цели

Листинг на бирже

Листинг на Nasdaq First North в течении 12 месяцев после выпуска

Организатор

Signet Bank AS

Юридический консультант

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns

*Полный перечень ковенантов приведён в Информационном документе