Sun Finance Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Sun Finance Group, kas dibināta 2017. gadā, ir viena no visstraujāk augošajām tiešsaistes patēriņa kreditēšanas kompānijām Eiropā.

Uzņēmums darbojas 9 tirgos 3 kontinentos – Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Polijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Vjetnamā, Filipīnās un Meksikā, nodarbinot vairāk nekā 600 darbinieku.

Augsti kvalificēta vadības komanda ar plašu pieredzi finanšu tehnoloģiju, risku un audita jomās.

Grupas akcionāri ir AS Puzzle international 80% (Aigars Kesenfelds kā beneficiārs) un dibinātāji/vadība – 20%.

2023. gada martā Financial Times trešo gadu pēc kārtas atzina Sun Finance Group par vienu no 1000 straujāk augošajiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Eiropā.

Papildinformācija:

https://sunfinance.group/investor-relations

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd

Nozare

Nebanku finansējums

Veids

Slēgtais piedāvājums

Instrumenta veids

Augstākā ranga nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

50 000 000 EUR

Kupona likme

11% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksas biežums

Ikmēneša

Cena

100%

Termiņš

30.11.2026

Pirkšanas iespēja (call option)

@102% pēc 1. gada,
@100.5% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Procentu seguma koeficients vismaz 1,75x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
• Neto neapgrūtinātais kredītportfelis / kopējās nenodrošinātās parādsaistības vismaz 140%

Emisijas mērķis

Refinansēšana un portfeļa izaugsmes finansējums

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildinformācija

Sun Finance obligāciju emisija

Lejupielādēt

Sun Finance prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt