SIA Coffee Address Holding obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Coffee Address ir viens no Baltijas vadošajiem līdzņemšanas kafijas un kafijas birojos pakalpojumu sniedzējiem.

Grupa apkalpo vairāk kā 5 000 klientus un darbojas trīs galvenajos segmentos: tirdzniecības automāti, kafijas mazumtirdzniecība (kafija līdzņemšanai) un kafija birojos.

Grupa apkalpo diversificētu klientu bāzi ar lojāliem klientiem, tostarp vadošās degvielas uzpildes stacijas (piem., Cirkle K), bankas (piem., Swedbank, SEB) un lidostas (piem., lidosta «Rīga»).

Līdzekļi no obligāciju emisijas tiks izmantoti Grupas esošo īstermiņa aizņēmumu atmaksai ar mērķi optimizēt Grupas saistību termiņstruktūru (pagarināt kopējo saistību atmaksas termiņu).

Kopš 2017.gada Coffee Address 100% daļu īpašnieks ir BaltCap, vadošais privātā kapitāla pārvaldītājs Baltijā.

Nosacījumi

Emitents

SIA Coffee Address Holding

Nozare

Mazumtirdzniecība

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

5 000 000 EUR

Kupona likme

8-9%

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Termiņš

2025. gada jūnijs

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc 1. gada,
@100.5% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Minimālā ieguldījuma summa

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• DSCR vismaz 1.1x
• Koriģētais kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Tīrais parāds / EBITDA no emisijas datuma max 4x, no 2023.gada jūlija max 3x

Līdzekļu izlietojums

• Esošo saistību refinansēšana

Iekļaušana biržā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

SIA Coffee Address Holding prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

SIA Coffee Address Holding obligāciju emisija

Lejupielādēt

SIA Coffee Address Holding obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Nosacījumi

Papildu informācija

Video SIA Coffee Address Holding