SIA Banga LTD obligāciju emisija

Par uzņēmumu

SIA Banga LTD ir zivju konservu ražošanas uzņēmums ar pieredzi kopš 1947.gada, kas atrodas Kurzemes piejūras ciemā Rojā.

Uzņēmums piedāvā plašu augstas kvalitātes konservu sortimentu un eksportē produkciju uz vairāk nekā 30 valstīm četros kontinentos – galvenie tirgi ir Ukraina, Latvija, ASV, Japāna un Vācija.

Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti esošo saistību refinansēšanai, kā arī investīciju projekta realizēšanai, kas ļaus uzņēmumam palielināt savu ražošanas jaudu divas reizes.

Uzņēmums vienādās daļās pieder brāļiem Ingum Veckāganam un Raivim Veckāganam, kas paši arī vada šo uzņēmumu.

Grupai ir spēcīga kapitāla bāze – 2021. gada 31. decembrī uzņēmuma kapitalizācijas rādītājs bija 41%, kas apliecina akcionāru atbalstu uzņēmuma stratēģijai.

Nosacījumi

Emitents

SIA Banga LTD

Nozare

Pārtikas ražošana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

2 500 000 EUR

Kupona likme

6-7%

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Termiņš

2025. gada maijs

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc 1. gada,
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā ieguldījuma summa

100 000 EUR

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 3x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Tīrais parāds/ EBITDA no emisijas datuma max 4x, no 2024.gada max 3x

Līdzekļu izlietojums

• Esošo saistību refinansēšana
• Investīciju projekta realizācija

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

SIA Banga LTD obligāciju emisija

Lejupielādēt

SIA Banga LTD prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

SIA Banga LTD obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Nosacījumi

Papildu informācija

Video SIA Banga LTD