Sia Arsenal Industrial obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Arsenal ir top 4 vadošais Baltijas būvniecības tehnikas nomas un pārdošanas uzņēmums. Uzņēmums dibināts 2014. gadā, un šobrīd tajā strādā aptuveni 70 darbinieku.

Grupa piedāvā daudzveidīgu būviekārtu klāstu nomai un iegādei, tostarp pacēlājus, ceļu būves iekārtas, instrumentus, blīvēšanas un betona mašīnas, kas ietilpst 10 tonnu kategorijā.

Arsenal galvenie iekārtu zīmoli ir Sunward, JCB, Komatsu, Gehl, Manitou, Bosch, Husqvarna, Geda, Swepac, Baumax, Karcher un citi.

Grupu vada pieredzējusi vadības komanda, tai skaitā izpilddirektors un lielākais akcionārs Gints Vanags (51%), kurš ir guvis pieredzi dažādos nomas uzņēmumos un strādā Arsenal kopš tā dibināšanas. KS FlyCap Investment Fund I AIF pieder mazākuma daļa (49%).

Papildinformācija: https://www.arsenalnoma.lv

Nosacījumi

Emitents

SIA Arsenal Industrial

Nozare

Būvniecības tehnikas noma

Piedāvājuma tips

Slēgtais piedāvājums

Instrumenta veids

Nodrošinātās obligācijas (senior secured)

Nodrošinājums

Komercķīla uz:

• Emitenta aktīviem;
• Arsenal Industrial OU aktīviem;
• Arsenal Industrial UAB aktīviem;
• 51% Emitenta kapitāldaļām

Emisijas apjoms

4 500 000 EUR

Kupona likme

12-12.5%

Kupona izmaksas biežums

Ikmēneša

Cena

100%

Termiņš

2026. g. maijs

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc pirmā gada
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Put opcija

Kontroles maiņas gadījumā @101%

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.75x līdz Q4’2024, un 2x no Q1’2025
• Koriģētā pašu kapitāla rādītājs vismaz 15% līdz Q4’2024, un 20% no Q1’2025
• Tīrais parāds / EBITDA max 4.0x līdz Q4’2024, un 3.5x no Q1’2025, un 3.0x no Q3’2025
• Nodrošinājuma seguma koeficients min 1.25x

Emisijas mērķis

CVI obligāciju refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq Baltic First North 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildinformācija

SIA Arsenal Industrial obligāciju emisija

Lejupielādēt