L. J. Linen obligāciju emisija

Par uzņēmumu

SIA L. J. Linen, kura pirmsākumi meklējami 1994. gadā, ir ģimenei piederošs B2B lauksaimniecības produktu tirdzniecības uzņēmums, kas darbojas 4 kontinentos un 46 valstīs, un kam ir aptuveni 160 piegādātāji un 175 klienti visā pasaulē.

Uzņēmums tirgo dzīvnieku izcelsmes produktus un graudus, kas tiek plaši izmantoti dzīvnieku barībā, organiskajā mēslojumā, mājdzīvnieku barībā, ūdenī audzētu dzīvnieku barībā, biodīzeļdegvielā un kosmētikā.

Gadu gaitā L. J. Linen Grupa ir kļuvusi par vienu no vadošajiem tirgus dalībniekiem šajā segmentā un ir izveidojusi plašu piegādātāju un klientu tīklu.

Uzņēmuma akcionāri ir uzņēmuma valdē, un viņiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze šajā jomā.

Papildinformācija: https://ljlinen.com

Informācija par darījumu

Emitents

SIA L. J. Linen

Nozare

Lauksaimniecības produktu tirdzniecība

Piedāvājuma tips

Slēgta obligāciju emisija

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

Nodrošinājums

• 2. kārtas ķīla uz Emitenta aktīviem
• 2. kārtas ķīla uz Emitenta kapitāldaļām

Emisijas apjoms

2 000 000 EUR

Kupona likme

10% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

12.2024

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc 1. gada,
@100.5% pēdējos 3 mēnešus pirms termiņa beigām

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Tīrais parāds / EBITDA līdz 2.0x
• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 3.0x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 40%
• Debitoru parādi / Tīrais parāds vismaz 1.5x
• Ierobežojumi dividendēm

Emisijas mērķis

Ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos un daļēja esošo saistību refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildus informācija

L. J. Linen Investoru prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

L. J. Linen obligāciju emisija

Lejupielādēt