FZ Capital obligāciju emisija

Par uzņēmumu

FZ Capital ir 2005. gadā dibināts licencēts nebanku kreditēšanas uzņēmums, kas specializējas ar nekustamo īpašumu nodrošināto finanšu risinājumu sniegšanā.

Uzņēmuma galvenie produkti ir biznesa aizdevumi, patēriņa aizdevumi un kredītlīnijas.

Uzņēmums uztur konservatīvu portfeļa aizdevuma un nodrošinājuma vērtības (LTV) attiecību 39% apmērā (2024), un nodrošinājums ir labi diversificēts, ietverot dažāda veida īpašumus no dažādiem Latvijas reģioniem.

FZ Capital 20 darbības gadu laikā ir norakstījis mazāk nekā 1% izsniegto aizdevumu.

Uzņēmums ir bijis peļņu nesošs pēdējos 15 gadus.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/05/FZ-Capital-teaser-LV.pdf

Prezentācija

Nosacījumi

Emitents

SIA FZ CAPITAL

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

Piedāvājuma veids

Slēgts piedāvājums

Nodrošinājums

Otrās kārtas komercķīla uz Uzņēmuma aktīviem

Laidiena apjoms

Līdz 10 000 000 EUR

Programmas apjoms

Līdz 30 000 000 EUR

Kupona likme

8%

Izmaksas biežums

Katru mēnesi

Termiņš

3 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call opcija

1. gadā bez opcijas
@101% pēc 1. gada
@100% pēdējos 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put opcija

Kontroles maiņa – @101%

Nominālvērtība

EUR 1 000

Minimālā parakstīšanās

EUR 100 000

Iekļaušana biržā

Nasdaq First North 18 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

Esošo saistību refinansēšana
Kredītportfeļa izaugsme
Vispārīgi korporatīvie mērķi

Kovenantes

Kapitalizācijas rādītājs > 20%
Portfeļa seguma rādītājs > 1.20x
EBITDA / Neto procentu izdevumi > 1.25x

Organizētājs

Signet Bank AS

Nodrošinājuma aģents

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA