ESTO obligāciju emisija

Par uzņēmumu

ESTO Holdings (ESTO) ir vadošais inovatīvo maksājumu tehnoloģijas uzņēmums, kas piedāvā iepirkšanās risinājumus e-komercijas tirgotājiem Baltijā.

ESTO ir dibināts 2017.gadā un tā galvenais birojs atrodas Igaunijā ar papildus birojiem Tallinā, Tartu, Viļņā un Kijevā.

ESTO ir vairāk kā 48,000 aktīvu klientu un 1,500 partneru starp dažādiem tiešsaistes tirgotājiem un e-veikaliem.

50,1% ESTO kapitāldaļu pieder dibinātājiem un uzņēmuma vadībai, un 49,9% pieder pieredzējušiem Igaunijas fintech investoriem (Ivo Tahk, Kristjan Tiik, Vahur Rajaver), kuri ir dibinājuši un veiksmīgi pārdevuši uzņēmumus nebanku kreditēšanas nozarē.

ESTO ir spējis palielināt savu tirgus daļu un turpina veikt ievērojamus ieguldījumus produktos un tehnoloģijās, vienlaikus saglabājot vidēji zemu finanšu saistību slogu un augstu likviditāti.

Nosacījumi

Emitents

ESTO Holdings OU

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

15 000 000 EUR

Kupona likme

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Termiņš

17.11.2024 (pēc bullet metodes)

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc 1. gada,
@100.25% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Minimālā ieguldījuma summa

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2.0x
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Ieķīlātā aizdevumu portfeļa kopsumma vismaz 1.2x no nodrošinātajām obligācijām

Līdzekļu izlietojums

• Esošo saistību refinansēšana
• Finansēšana uzņēmuma darbībai jaunos tirgos

Iekļaušana biržā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

ESTO prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

ESTO obligāciju emisija

Lejupielādēt