ESTO Holdings OU obligāciju emisija

Par Grupu

ESTO Holdings OU ir vadošais maksājumu tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2017. gadā un specializējas inovatīvu iepirkšanās risinājumu izstrādē e-komercijas tirgotājiem Baltijas reģionā. Sākotnēji dibināts Igaunijā, ESTO ir paplašinājis savu darbību Latvijā un Lietuvā, nodarbinot 77 darbinieku komandu un apkalpojot vairāk nekā 617 000 aktīvu lietotāju. Uzņēmums nodrošina reāllaika maksājumus un elastīgas maksājumu iespējas. ESTO priekšrocība ir modernās tehnoloģijas, kas samazina klientu piesaistes izmaksas un uzlabo riska pārvaldību, salīdzinot ar tradicionālajām bankām, vienlaikus saglabājot augstu kredītportfeļa kvalitāti.

Papildus informācija:

https://esto.eu/investor-relations

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/10/ESTO-Bonds-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

ESTO Holdings OU (Igaunija)

Obligāciju veids

Nodrošinātās obligācijas ar garantiju

Nozare

Ne-banku kreditēšana

Emisijas apjoms

Līdz EUR 15,000,000

Kupona likme

12.00%, Reizi ceturksnī, E 30/360

Atmaksas termiņš

2 gadi, termiņa beigās

Nodrošinājums

Aizdevumu portfeļa debitoru parādu ieķīlāšana Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar 120% segumu pret obligācijām

Garantijas

• Visu meitas uzņēmumu korporatīvās garantijas
• Emitenta un meitasuzņēmumu savstarpējo aizdevumu ķīla

Call opcija

@102% pirmajā gadā
@101% otrajā gadā
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Put opcija

@101% Kontroles maiņa

Nominālvērtība

EUR 1,000

Minimālā iegādes summa

EUR 100,000 (simts tūkstoši eiro) ar nākamo soli EUR 1,000 (viens tūkstotis eiro) apmērā.

Kovenantes

• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.25x
• Neto kredītportfelis / emitētās obligācijas vismaz 1.2x

Piedāvājuma veids

Slēgtais piedāvājums ar EUR 100,000 minimālo iegādes summu

Kotēšana biržā

Netiek plānota

Organizators

Signet Bank AS (Latvija)

Juridiskais konsultants

Eversheds Sutherland Ots (Igaunija)

Nodrošinājuma aģents

TRINITI Estonia