Eleving Group ogligāciju emisija

Par Grupu

Eleving Group ir dibināta 2012. gadā Latvijā un šobrīd strādā 16 valstīs un trīs kontinentos, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus.

Grupas galvenā misija ir apkalpot sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti, un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, viegli lietojamiem un saprotamiem finanšu produktiem. Eleving Group transportlīdzekļu finansēšanas segments iekļauj nodrošinātos aizdevumus un mobilitātes pakalpojumus un veido 2/3 no portfeļa. Tā vadošais zīmols ir Mogo. Savukārt 1/3 no portfeļa veido nenodrošinātie patēriņa finansēšanas pakalpojumi ar Kredo un Tigo kā vadošajiem zīmoliem. Pašlaik 58% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 30% – Āfrikā un 12% – pārējā pasaulē. Eleving Group vēsturisko klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. patērētāju visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.8 mljrd. eiro.

Ar galveno mītni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un vadības struktūru Luksemburgā, Grupa nodrošina efektīvu un pārredzamu biznesa vadību, ko operatīvajā līmenī atbalsta 2,800 darbinieki. Divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021.gadā) Eleving Group tika iekļauts laikraksta Financial Times publicētajā Eiropas 1,000 visstraujāk augošo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu sarakstā.

Grupa kopš 2015. gada aktīvi darbojas vietējos un starptautiskajos parādu kapitāla tirgos.

Grupa plāno veikt IPO un iekļaut savas akcijas Nasdaq Riga biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržas Prime Standard sarakstā. IPO ietvaros tiks piedāvātas akcijas līdz 40,000,000 EUR apmērā, kas veido līdz 20.9% no pēc-IPO brīvā tirdzniecībā esošo akciju skaita, ar iespējamā tirgus kapitalizāciju līdz 215 milj. EUR. Eleving Group IPO kalpos kā pamats, lai stiprinātu tās kapitāla bāzi, paplašinātos jaunos tirgos un paplašinātu produktu klāstu.

Papildinformācija:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/09/240924-Eleving-Group-IPO-teaser-LV.pdf

Nosacījumi