CleanR Grupa obligāciju emisija

Par uzņēmumu

CleanR Grupa, kuras vēsture aizsākusies jau 1944. gadā, ir tirgus līderis Latvijā, galvenokārt sniedzot atkritumu apsaimniekošanas un to šķirošanas pakalpojumus.

Grupa ir lielākais un pieredzes bagātākais operators, kas piedāvā visplašāko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu Latvijā ar aptuveni 28% tirgus daļu.

Grupa ir arī viens no lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā inovatīvus uzkopšanas risinājumus (robotizētas tehnoloģijas, nanotehnoloģijas, smidzināšanas mazgāšanas iekārtas u.c.) birojos, tirdzniecības centros un ražošanas telpās, darbojoties vairāk nekā 500 objektos. Grupa ir starp trim lielākajiem uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Līdzekļi no plānotās obligāciju emisijas tiks izmantoti lai finansētu kapitālieguldījumus un M&A darījumu finansēšanai.

CleanR Grupa īpašnieks ir Guntars Kokorevičs, bijušais Rīgas Fondu biržas un Dalkia Latvia (daļa no Veolia Group) vadītājs, kurš biznesu 2014.gadā iegādājās no Somijas atkritumu apsaimniekošanas grupas L&T. Guntars ir Grupas padomes priekšsēdētājs.

Informācija par darījumu

Emitents

AS CleanR Grupa

Nozare

Vides pakalpojumi

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apjoms

15 000 000 EUR

Kupona likme

6-7% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Termiņš

2025. gada oktobris

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@102% pēc 2.gada,
@100.5% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā ieguldījuma summa

100 000 EUR

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 3x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Tīrais parāds / EBITDA max 3.5x

Līdzekļu izlietojums

• Kapitālieguldījumu finansēšana

Iekļaušana biržā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildus informācija

CleanR Grupa obligāciju emisija
CleanR Grupa prezentācija (angļu valodā)