Eleving Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Eleving Group (agrāk Mogo Finance), kas dibināts 2012. gadā, ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietoto automašīnu un patērētāju finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.

Grupa darbojas 16 valstīs trīs kontinentos, nodrošinot plašu diversifikāciju un novēršot viena tirgus risku.

Pateicoties organiskajai izaugsmei un jaunu produktu ieviešanai, Grupa pēdējos gados ir ievērojami palielinājusi savas darbības apjomu, un tās tīrais kredītportfelis sasniedzis gandrīz 300 milj. Eleving Group neto kredītportfelis 295.1 milj. EUR sastāv no 223.9 milj. EUR automobiļu finansēšanas aizdevumiem ar augstas kvalitātes lietotiem transportlīdzekļiem kā nodrošinājumu un 71.2 milj. EUR patēriņa kredītiem.

Kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings ir piešķīrusi Eleving Group «B-» kredītreintingu ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Papildinformācija: https://invest.eleving.com/

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Eleving Group S.A. (Luksemburga)

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Publiska obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Augstākā ranga nodrošinātas eiroobligācijas

Emisijas apmērs

Līdz 75 000 000 EUR

Kupona likme

13.0%

Kupona izmaksas biežums

Reizi cetruksnī

Cena

100.00%

Termiņš

5 gadi (pēc bullet metodes)

Nominālvērtība

100 EUR

Minimālā parakstīšanās

1 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 15%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1.25x

Emisijas mērķis

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq Riga (Regulētais Tirgus) un Frankfurtes Fondu Birža (Regulētais Tirgus)

Organizators

Signet Bank AS

Papildinformācija

Eleving Group obligāciju emisija

Lejupielādēt

Eleving Group prezentācija

Lejupielādēt