L. J. Linen  obligāciju emisija

Par Grupu

SIA L. J. Linen (Grupa) ir ģimenes B2B lauksaimniecības produktu tirdzniecības uzņēmums, kas darbojas 4 kontinentos un vairāk nekā 50 valstīs. Grupai ir 161 piegādātājs un 354 klienti visā pasaulē, un tās pirmsākumi meklējami 1994. gadā.

Grupa tirgo dzīvnieku izcelsmes produktus un graudus, kas tiek plaši izmantoti dzīvnieku barībā, organiskajā mēslojumā, mājdzīvnieku barībā, ūdenī audzētu dzīvnieku barībā, biodīzeļdegvielā un kosmētikā.

Grupa iepērk preces no gandrīz visiem dzīvnieku olbaltumvielu un tauku ražotājiem ES, un tās galvenie piegādātāji ir Saria un Darling Ingredients – divi no lielākajiem pasaules ražotājiem.

Grupa pilnībā pieder tās dibinātājam un valdes priekšsēdētājam Jānim Kuļikovskim. Vadības komandu veido ģimenes locekļi un tirgus profesionāļi, kuriem visiem ir ievērojama pieredze šajā nozarē.

Apvienojot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādātājus ar dzīvnieku pārtikas un citu preču ražotājiem, Grupa veicina pārstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu un tauku izmantošanu. Šāda barības sastāvdaļu tirdzniecība atbalsta aprites ekonomiku un mazina atkarību no fosilā kurināmā, nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli.

Grupas ieņēmumu izaugsme kopš 2020. gada ir bijusi 36.6% gadā (CAGR), palielinot apgrozījumu no 16.3 milj. eiro līdz 56.6 milj. eiro 2024. gadā.

Papildus informācija: https://ljlinen.com/    

Prezentācija

Obligāciju nosacījumi

Emitents

SIA L.J. Linen

Instrumenta veids

Nenodrošinātas (garantētas) obligācijas

Piedāvājuma tips

Slēgtais piedāvājums

Garantijas

Korporatīvās garantijas no SIA Jaze Capital Holdings, SIA Afrifeed, LIONPRO B.V. un jebkuras citas Material Subsidiary

Pirmais laidiens

Līdz EUR 8,000,000

Programmas izmērs

Līdz EUR 10,000,000

Kupona likme

11.00%

Kupona izmaksa

Reizi mēnesī

Termiņš

3 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call opcija

• @102% + visus atlikušos gada kuponus 1. gada laikā
• @102% pēc 1. gada
• @101% pēc 2. gada
• @100% 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put opcija

Kontroles maiņa – @101%

Nominālvērtība

EUR 1,000

Minimālā investīcija

EUR 100,000

Kotācija biržā

Nasdaq Riga First North 12 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

Vispārīgu korporatīvo nolūku finansēšana

Kovenantes

• Procentu seguma rādītājs vismaz 3.0x
• Pašu kapitāla rādītājs vismaz 25%
• Tīrais parāds / EBITDA zem 4x pirmājā gadā pēc emisijas; zem 3x pēc tam

Organizators

Signet Bank AS