Signet Bank veiksmīgi organizē Baltijas vadošās kafijas pakalpojumu grupas Coffee Address Holding obligāciju emisiju

Lielākais premium kafijas pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs Coffee Address Holding, sadarbībā ar Signet Bank realizējis nenodrošināto obligāciju emisiju 5 miljonu eiro apmērā. Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā un tās plānots iekļaut Nasdaq First North alternatīvajā tirgū 12 mēnešu laikā.

Obligāciju emisijā pieprasījums no investoriem pārsniedza piedāvājumu, un tajā piedalījās 22 Baltijas privātie un institucionālie investori. Pieprasījums no institucionālajiem investoriem, galvenokārt ieguldījumu fondiem, sastādīja aptuveni pusi no kopējā pieprasījuma pēc obligācijām, bet otru pusi veidoja privātie investori.

Coffee Address Holding piedāvā pašapkalpošanās premium klases kafijas un ātrās ēdināšanas risinājumus. Grupas trīs galvenie darbības segmenti ir: tirdzniecības automāti, pārstāvot tādus zīmolus kā Lavazza un Coffee Address, kafija līdzņemšanai sadarbībā ar teju visām lielākajām Baltijas degvielas uzpildes stacijām un kafijas nodrošināšana birojos. Grupa apkalpo 5000 klientu, servējot vairāk nekā 250 tūkstošu kafijas tasīšu dienā.

Coffee Address Holding pirmsākumi meklējami 1993. gadā. 2017. gadā grupas akciju paketi ieguva Baltijas vadošais privātā kapitāla pārvaldītājs BaltCap, ar kura palīdzību Coffee Address Holding, ar apgrozījumu teju EUR 33 miljonu apmērā (2021. gadā), kļuva par pārliecinošu tirgus līderi visās trīs Baltijas valstīs. Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus Coffee Address Holding plāno novirzīt esošo saistību refinansēšanai, tādējādi optimizējot grupas kopējo saistību struktūru, lai veiksmīgi turpinātu savu attīstības stratēģiju.

Coffee Address Holding obligāciju emisija ir apliecinājums tam, ka obligāciju tirgus ir reāls finansējuma avots ambicioziem Baltijas uzņēmumiem. Mēs apsveicam uzņēmuma vadības komandu ar veiksmīgo debiju kapitāla tirgos, un mums ir prieks par lielo investoru interesi par Coffee Address Holding obligācijām gan no privāto, gan institucionālo investoru puses – izrādot uzticību uzņēmuma akcionāriem un vadības komandai, kā arī novērtējot sasniegtās spēcīgās tirgus pozīcijas un biznesa potenciālu. Esam pārliecināti, ka ar šo pirmo soli kapitāla tirgos Coffee Address izdosies pavērt sev plašākas līdzekļu piesaistes iespējas arī nākotnes plānu realizēšanai.

Kristiāna Janvare, Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja

Coffee Address Holding obligāciju emisija uzsver veiksmīgo stratēģiju, ko uzņēmums ir uzsācis kopš 2017. gada, un rada jaunu finansējuma avotu, kas palīdzēs nostiprināt tā vadošo pozīciju Baltijas valstu kafijas tirgū. Mēs, kā privātā kapitāla investori, esam priecīgi redzēt lielu investoru interesi par šo obligāciju emisiju un sagaidām, ka arī turpmāk obligācijas būs pievilcīgs finansējuma avots reģionālajiem uzņēmumiem, lai finansētu savu izaugsmi un stiprinātu savu kapitāla struktūru arī nākotnē.

Sandijs Āboliņš-Ābols, BaltCap partneris

Par Signet Bank

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori.