Signet Bank veiksmīgi organizē AS “Longo Group” obligāciju emisiju 3 milj. EUR apmērā

Sadarbībā ar Signet Bank, Baltijā vadošā lietoto automašīnu pilna servisa cikla tirdzniecības uzņēmumu grupa AS “Longo Group” realizējusi savu pirmo obligāciju emisiju 3 miljonu eiro apmērā ar kupona likmi 6% un dzēšanas termiņu 2024. gada 30. novembrī. Obligācijas nodrošinātas ar Grupas meitas uzņēmuma aktīviem, kuru pamatā ir salīdzinoši likvīdi automašīnu krājumi. Obligācijas plānots iekļaut Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North.

Ar obligāciju emisijas palīdzību piesaistītais finansējums tiks novirzīts piedāvātā automašīnu sortimenta paplašināšanai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nodrošinot klientu pieprasījumam un globālajām tirgus attīstības tendencēm vēl atbilstošāku privāto transportlīdzekļu piedāvājumu.

Šī gada deviņos mēnešos AS “Longo Group” apgrozījums sasniedzis 22,3 miljonus eiro. 2021. gada 3. ceturksnī Grupas apgrozījums sasniedza rekordaugstus rādītājus – tika pārdotas automašīnas 10,5 miljonu eiro vērtībā, EBITDA rādītājam sasniedzot 526 tūkstošus eiro. Piesaistītais finansējums palīdzēs Grupai sasniegt 100 miljonu eiro apgrozījumu jau tuvākajos gados un straujāk paplašināt darbības apjomus visās trīs Baltijas valstīs.

Līdzekļu piesaiste obligāciju tirgū ir nozīmīgs stūrakmens “Longo Group” izaugsmē. Debija Baltijas kapitāla tirgū ne tikai dod uzņēmumam iespēju turpināt izaugsmi, nostiprināt līderpozīcijas Baltijas valstu tirgū un audzēt peļņas rādītājus ar piesaistīto līdzekļu palīdzību, bet arī apliecina “Longo Group” stratēģijas ilgtspējību. Ar šo soli uzņēmums iegūs atpazīstamību plašākā investoru lokā, kas atvieglos arī turpmāko finansējumu piesaisti.

Edgars Cērps, Longo Group dibinātājs un vadītājs

AS “Longo Group” obligāciju emisiju organizēja Signet Bank, kas sniedz atbalstu Baltijas vadošajiem uzņēmumiem līdzekļu piesaistē kapitāla tirgū.

Esam gandarīti par iespēju sniegt atbalstu AS “Longo Group” pirmajā obligāciju emisijā – veiksmīga Grupas attīstība sekmēs Baltijas lietoto automašīnu tirgus sakārtotību un caurspīdīgumu. Obligāciju emisijā piedalījās galvenokārt investori no Latvijas, kuri uzticas AS “Longo Group” biznesa modelim un izaugsmes perspektīvām.

Kristiāna Janvare, Signet Bank investīciju pārvaldes vadītāja

AS “Longo Group” ir straujāk augošā lietoto automašīnu tirdzniecības grupa Baltijas valstīs. Grupa pilnībā spēj sava uzņēmuma ietvaros organizēt visus procesus auto tirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanā. Iepirkumi tiek veikti Eiropas Savienības valstīs (Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā), savukārt transportlīdzekļu pārbaude, kvalitātes nodrošināšana, klātienes vai tiešsaistes tirdzniecība un pēcservisa garantija notiek visās Baltijas valstīs. “Longo Group” mēnesī pārdoto lietoto automašīnu apjoms vismaz divas reizes pārsniedz citu nozares dalībnieku realizēto vienību skaitu, kopš darbības uzsākšanas spējot piegādāt klientiem vairāk nekā 7000 transportlīdzekļus. Uzņēmums kā viens no pirmajiem reģionā 2020. gada pirmajā pusē nodrošināja klientiem 100% tiešsaistes auto iegādes pakalpojumus, piedāvājot 3D apskates iespējas.

Par AS “Longo Group”

AS “Longo Group” ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas lietotu automašīnu tirdzniecības segmentā. Uzņēmuma filiāles, kurās noris automašīnu tirdzniecība ir atvērtas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Savukārt Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā uzņēmumam ir filiāles, kas specializējas tieši automašīnu iepirkumā, lai tās realizētu Baltijā. Uzņēmums piedāvā caurskatāmu un uzticamu lietotu automašīnu iegādes, tirdzniecības un finansējuma starpniecības pakalpojumus. 2019. gada maijā “Longo” Rīgā atvēra Baltijā lielāko tirdzniecības laukumu ar ietilpību 450 automašīnas. Kopējais piedāvāto automašīnu klāsts Baltijā ir ap 700 auto. Visām tirdzniecībā esošajām automašīnām tiek nodrošināta divu mēnešu vai 3000 km garantija.

Par “Signet Bank”

Banka dibināta 1992. gadā ar sākotnējo nosaukumu Latvijas Biznesa banka. Kopš 2013. gada Signet Bank stratēģija vērsta uz uzņēmējiem un tiem piederošo kompāniju apkalpošanu, liekot uzsvaru uz klientu kapitāla apkalpošanas kvalitāti un investīciju projektu strukturēšanu. Signet Bank akcionāri ir deviņi Latvijas un starptautiskie privātie investori.