Individuāli risinājumi katram klientam
Obligāciju finansējuma izlietojums
Esošo kredītsaistību refinansēšana
Attīstības projektu finansēšana
M&A darījumu finansēšana
Kā starpfinansējumu (bridge financing)
Pieteikties finansējumam
Obligāciju priekšrocības
Obligācijas var būt arī nenodrošinātas vai ar zemākas kārtas nodrošinājumu, kas pakārtots kreditējošai bankai.
Bez pamatsummas amortizācijas grafika – sniedz emitentam naudas plūsmas atspaidu investīciju perioda laikā.
Pieeja lielam finansējuma apjomam, ko viena atsevišķa banka nav gatava izsniegt.
Iespēja veicināt uzņēmuma publisko atpazīstamību.
Investoru bāzes diversifikācija – mazāka atkarība no viena kreditora.
Elastīga, uzņēmuma vajadzībām pielāgota, darījuma struktūra.
Likviditāte kā finanšu instrumentam.
Pretstatā akciju emisijai obligāciju emisijas rezultātā nenotiek īpašniekam piederošo uzņēmuma kapitāla daļu atšķaidīšana.
Tāpat daudzi obligāciju emitenti atzīst, ka klātiene kapitāla tirgos tiem palīdzējusi:
- Piesaistīt jaunus darbiniekus
- Vienoties par izdevīgākiem nosacījumiem ar bankām
- Nodrošināt labākus darījuma nosacījumus ar piegādātājiem un sadarbības partneriem
Investori
Banka
Bankas klienti
Ārējie investori Baltijā
Banka
Banka pati vienmēr līdziegulda savās organizētajās emisijās, tādējādi spējot garantēt (underwrite) daļu no emisijas apjoma.
Bankas klienti
Bankai ir plaša un pieredzējusi klientu bāze (Bankas klientu līdzekļi pārvaldīšanā un glabāšanā pārsniedz 1 miljardu EUR), kas aktīvi veic ieguldījumus parāda vērtspapīros.
Ārējie investori Baltijā
Pensiju plāni
Ieguldījumi plāni
Bankas
Apdrošināšanas kompānijas
Ģimenes ofisi
Privātpersonas
Uzņēmuma priekšnosacījumi obligāciju emisijai
Spēja apkalpot parādsaistības
Nepieciešamais finansējums vismaz 1 milj. EUR apmērā
Skaidri definēta uzņēmuma stratēģija un plānotais līdzekļu izlietojums
Pieredzējusi un profesionāla vadības komanda
Tipiski korporatīvo obligāciju nosacījumi Baltijā
Termiņš
Emisijas apjoms
Kupona likme
Atmaksas grafiks
Banka
2-4 gadi
Bankas klienti
2-20 milj. EUR
Ārējie investori Baltijā
atkarīga no tirgus situācijas un emitenta kredītriska
Termiņš
termiņa beigās vai pakāpeniskā dzēšana
Signet Bank loma veiksmīgai parāda vērtspapīru emisijas realizēšanai
Palīdzam uzņēmumam sagatavoties obligāciju emisijai
Sniedzam padomus optimālas darījuma struktūras un nosacījumu izvēlē
Banka kļūst par līdz-investoru sevis organizētajās emisijās
Iespēja izvietot obligācijas Signet Bank klientu vidū
Signet Bank ir:
- Nasdaq CSD dalībnieks (Depozitārijs)
- Nasdaq Baltic biedrs (Birža)
- First North sertificētais konsultants
Darījumu vēsture
L.J. Linen obligāciju emisija
EUR 2 000 000
Nodrošinātas obligācijas
10%+3M EURIBOR
Latvija
31.12.2022
CleanR Grupa obligāciju emisija
EUR 15 000 000
Nodrošinātas obligācijas
6.5%+3M EURIBOR
Latvija
31.12.2022
Sun Finance Treasury obligāciju emisija
EUR 50 000 000
Nenodrošinātas obgliācijas
11%+3M EURIBOR
Latvija
31.08.2022
DelfinGroup obligāciju emisija
EUR 10 000 000
Nenodrošinātas obgliācijas
8.75%+ 3M EURIBOR
Latvija
31.07.2022
Signet Bank kapitāla tirgus komanda
Kristiāna Janvare, CFA
Investīciju pārvaldes vadītāja
E-pasts: kristiana.janvare@signetbank.com
Edmunds Antufjevs
Korporatīvo finanšu vadītājs
E-pasts: edmunds.antufjevs@signetbank.com
