Sun Finance obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Viens no visstraujāk augošajiem tiešsaistes kreditēšanas uzņēmumiem Eiropā.

Darbojas 9 tirgos 4 kontinentos – Latvijā, Zviedrijā, Spānijā, Polijā, Kazahstānā, Šrilankā, Filipīnās, Meksikā un Kenijā, kas strukturēti reģionālajos mezglos (HUBs) efektīvākai pārvaldībai un darbības analīzei.

Grupa sniedz savus pakalpojumus galvenokārt tiešsaistē un caur dažādiem tradicionālajiem pārdošanas kanāliem, 2024. gada beigās pārsniedzot izsniegto aizdevumu apjomu 3.6 miljardu eiro apmērā.

Grupas galvenie produkti ir mikroaizdevumi ar termiņu līdz 30 dienām, kredītlīnija un patēriņa kredīti ar termiņu līdz 36 mēnešiem.

2025. gada martā Financial Times piekto gadu pēc kārtas atzina Sun Finance Group par vienu no 1000 straujāk augošajiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Eiropā.

Pieredzējusi vadības komanda, kura ir bijusi kopā ar Sun Finance kopš tās darbības sākuma.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/03/Sun-Finance-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd (Malta)

Instrumenta veids

Augstākā ranga nenodrošinātas

Piedāvājuma veids

Slēgts piedāvājums

Garantijas

Holdinga kompānijas un visu nozīmīgo Grupas meitas sabiedrību garantijas

Emisijas apjoms

EUR 50,000,000

Kupona likme

10%

Kupona izmaksa

Katru mēnesi

Termiņš

2028. gada 29. septembris

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Piedāvājums esošajiem obligacionāriem

 1% piemaksa, apmainot vecās obligācijas (ISIN LV0000860112; termiņš 30.09.2025) pret jaunajām
 Apmaiņas koeficients 1:1

Call Opcija

1. gadā bez opcijas
@102% pēc 1. gada
@101% pēc 2. gada
@100% pēdējos 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put Opcija

Kontroles maiņa – @101%

Nominālvērtība

EUR 1,000

Minimālā parakstīšanās

EUR 100,000

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq First North 12 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

Esošo saistību refinansēšana

Kovenantes1

 Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
 EBITDA / Procentu izmaksu rādītājs vismaz 1.75x
 Neapgrūtinātais kredītportfelis / Nenodrošinātās parādsaistības rādītājs vismaz 1.4x

Organizētājs

Signet Bank AS