Sun Finance obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Viens no visstraujāk augošajiem tiešsaistes kreditēšanas uzņēmumiem Eiropā.

Darbojas 9 tirgos 3 kontinentos – Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Spānijas, Polijā, Kazahstānā, Filipīnās, Meksikā un Kenijā, kas strukturēti reģionālajos mezglos (HUBs) efektīvākai pārvaldībai un darbības analīzei.

Grupa sniedz savus pakalpojumus galvenokārt tiešsaistē un caur atsevišķiem bezsaistes kanāliem, 2024. gada sākumā pārsniedzot izsniegto aizdevumu apjomu 3 miljardu eiro apmērā.

Grupas galvenie produkti ir mikroaizdevumi ar termiņu līdz 30 dienām, kredītlīnija un patēriņa kredīti ar termiņu līdz 36 mēnešiem. Nesen Grupa sāka piedāvāt BNPL (Buy Now Pay Later) produktu.

2024. gada martā Financial Times ceturto gadu pēc kārtas atzina Sun Finance Group par vienu no 1000 straujāk augošajiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem Eiropā.

Pieredzējusi vadības komanda, kura ir bijusi kopā ar Sun Finance kopš tās darbības sākuma.

Papildus informācija:https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/06/Sun-Finance-teaser-LV-1.pdf

Nosacījumi

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd (Malta)

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Augstākā ranga nenodrošinātas

Emisijas apmērs

40 000 000 EUR

Kupona likme

11.0%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100.00%

Termiņš

30.11.2027 (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

@102% pēc 1. gada
@100% pēdējos sešus mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1.75x
• Neto neapgrūtinātais kredītportfelis / Kopējās nenodrošinātās parādsaistības vismaz 140%

Emisijas mērķis

Refinansēšana un biznesa izaugsme

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS