Sun Finance obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināta 2017. gadā, Sun Finance Grupa ir viena no visstraujāk augošajām Eiropā bāzētajām nebanku kreditēšanas kompānijām.

Grupa tika iekļauta jaunā Financial Times 1000 visstraujāk augošo Eiropas kompāniju topa 2. vietā. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad Latvijas kompānija iekļuvusi šī saraksta top 50.
Grupa darbojas 7 tirgos un 3 kontinentos – Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Polijā, Kazahstānā, Vjetnamā un Meksikā, nodarbinot vairāk nekā 600 darbiniekus.

Bizness tiek fokusēts uz mileniāļiem, kas aktīvi izmanto tehnoloģijas savās ikdienas aktivitātēs, tajā skaitā finanšu pakalpojumu nodrošināšanā. Klienti var pieteikties aizdevumam tiešsaistē izmantojot gan datoru, gan mobilās ierīces.

Pieredzējusi vadības komanda ar ievērojamu pieredzi fintech, riska vadībā un finanšu auditā.

2018. gadā Grupa piesaistīja respektablu stratēģisko investoru, kuram pieder Eiropas lielākā lietoto automašīnu finansēšanas kompānija un vadošā P2P aizdevumu platforma.

Papildus informācija:

https://sunfinance.group/investor-relations

Informācija par darījumu

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd

Nozare

Nebanku kreditēšana

Darījuma tips

Slēgta obligāciju emisija

Nodrošinājums

Augstākā ranga nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

EUR 10 000 000

Procentu likme

11.00%

Maksājumu biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

20.08.2021 (atmaksa termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

@101%

Pirmstermiņa pārdošana (put opcija)

Nomināls

EUR 1 000

Minimālais ieguldījuma apjoms

EUR 50 000

Kovenantes

EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2.0x
Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
Kopējā neapgrūtinātā kredītportfeļa un obligāciju emisijas attiecība nedrīkst būt zemāka par 1.2x

Emisijas mērķis

Uzņēmuma darbības finansēšana

Organizators

Signet Bank AS