Sun Finance Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Sun Finance Group, kas dibināta 2017. gadā, ir viena no visstraujāk augošajām tiešsaistes patēriņa kreditēšanas kompānijām Eiropā.

Uzņēmums darbojas 7 tirgos 3 kontinentos – Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Polijā, Kazahstānā, Vjetnamā un Meksikā, nodarbinot vairāk nekā 600 darbinieku.

Augsti kvalificēta vadības komanda ar plašu pieredzi finanšu tehnoloģiju, risku un audita jomās.

2018. gadā uzņēmums piesaistīja pieredzējušu stratēģisko investoru, kurš ir arī Eiropā lielākā lietotu automašīnu aizdevēja un vadošās savstarpējo aizdevumu platformas (P2P) īpašnieks.

Uzņēmums ierindojās 2. vietā jaunajā Financial Times 1000 visstraujāk augošo Eiropas uzņēmumu sarakstā, atzīmējot pirmo reizi vēsturē, kad kompānija no Latvijas iekļūst pirmajā piecdesmitniekā.

Papildinformācija:

https://sunfinance.group/investor-relations

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd

Nozare

Nebanku finansējums

Veids

Privātā izvietošana

Vērtspapīru veids

Augstākā ranga nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

15 000 000 EUR

Kupona likme

11%

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

30.09.2022

Pirkšanas iespēja (call option)

@101% pēc 1. gada

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Procentu seguma koeficients vismaz 1,75x
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Bruto neapgrūtinātie aizdevumi / Kopējās augstākās prioritātes nenodrošinātas parādsaistības vismaz 1,2x

Ieņēmumu izmantošana

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS