Sun Finance Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Sun Finance Group, kas dibināta 2017. gadā, ir viena no visstraujāk augošajām tiešsaistes patēriņa kreditēšanas kompānijām Eiropā.

Uzņēmums darbojas 7 tirgos 3 kontinentos – Latvijā, Dānijā, Zviedrijā, Polijā, Kazahstānā, Vjetnamā un Meksikā, nodarbinot vairāk nekā 600 darbinieku.

Augsti kvalificēta vadības komanda ar plašu pieredzi finanšu tehnoloģiju, risku un audita jomās.

2018. gadā uzņēmums piesaistīja pieredzējušu stratēģisko investoru, kurš ir arī Eiropā lielākā lietotu automašīnu aizdevēja un vadošās savstarpējo aizdevumu platformas (P2P) īpašnieks.

Uzņēmums ierindojās 2. vietā jaunajā Financial Times 1000 visstraujāk augošo Eiropas uzņēmumu sarakstā, atzīmējot pirmo reizi vēsturē, kad kompānija no Latvijas iekļūst pirmajā piecdesmitniekā.

Papildus informācija:

https://sunfinance.group/investor-relations

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Sun Finance Treasury Ltd

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Augstākās prioritātes nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

20 000 000 EUR

Kupona likme

11%

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

30.06.2024. (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

@102% pēc 1. gada,
@101% pēc 2. gada

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Procentu seguma koeficients vismaz 1,75x
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Bruto neapgrūtinātie aizdevumi / Kopējās augstākās prioritātes nenodrošinātas parādsaistības vismaz 1,2x

Ieņēmumu izmantošana

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS