Summus Capital obligāciju emisija

Par uzņēmumu

2013. gadā dibinātais Summus Capital OÜ ir ģimenes īpašumā esošs nekustamā īpašuma ieguldījumu holdings, kuram pieder nekustamie īpašumi visās trīs Baltijas valstīs.

Uzņēmuma portfeli veido naudas plūsmu ģenerējoši komerciālie nekustamie īpašumi mazumtirdzniecības (tirdzniecības centri), biroju, loģistikas un medicīnas segmentos.

Īpašumus pārvalda holdinga stratēģiskais partneris “Zenith Family Office” – neatkarīga aktīvu pārvaldības sabiedrība, kas specializējas naudas plūsmu ienesoša komerciālā īpašuma investīciju un pārvaldīšanas jomā.

Vadības komandai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā Baltijā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ietvaros 2021. gadā Summus plāno uzsākt BREAAM vai LEED sertifikācijas procesu vismaz 50% no sava portfeļa, kā arī ieviest “zaļās” izmaiņas esošajos nekustamā īpašuma objektos.

Papildinformācija:

https://summus.ee/investors/

Nosacījumi

Emitents

Summus Capital OÜ

Nozare

Nekustamais īpašums

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Nenodrošinātās parādzīmes

Emisijas apmērs

10 000 000 EUR

Kupona likme

6,75%

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Cena

100%

Termiņš

18.06.2024. (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

@102% pēc 1. gada,
@101% pēc 2. gada

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 30%
• Parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR) vismaz 1,2x

Ieņēmumu izmantošana

Parastā uzņēmējdarbības gaita

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

Summus Capital obligāciju emisija (angļu valodā)

Lejupielādēt