Summus Capital obligāciju emisija

Par Grupu

Par Grupu

2013. gadā dibinātais Summus Capital OÜ ir Baltijas nekustamo īpašumu ieguldījumu holdinga uzņēmums ar investīciju īpašumiem visās trijās Baltijas valstīs un galveno biroju Igaunijā. Pēdējo gadu laikā Grupa ir nostiprinājusi sevi kā vienu no līderiem Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma tirgū.

Grupas stratēģija ir balstīta uz ieguldījumiem komerciālajos nekustamajos īpašumos ar pastāvīgu naudas plūsmu, un ilgtermiņa ieguldījumu horizontu. Grupa koncentrējas uz ilgtspējīgām ēkām (ar BREEAM vai LEED sertifikātiem), un tās ieguldījumu portfelī ir labi pazīstami enkurnomnieki.

Grupas investīciju īpašumu portfelis vairāk nekā €400 milj. vērtībā pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis, un tas ir labi diversificēts, ietverot īpašumus mazumtirdzniecības (tirdzniecības centri), biroju, industriālo un medicīnas segmentos.

Summus Capital ir pieredzējusi vadības komanda ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā Baltijā, kas Grupai nodrošina stratēģisku vadību un plašas zināšanas nozarē.

Kopš 2021. gada Grupas reitings ir BB (stabils), ko piešķīrusi vadošā Eiropas reitingu aģentūra Scope Ratings GmbH. Reitings pēdējo reizi tika apstiprināts 2023. gada septembrī.

Papildus informācija: https://summus.ee/for-investors/

Nosacījumi

Emitents

Summus Capital OÜ

Nozare

Nekustamais īpašums

Veids

Nenodrošinātas obligācijas

Emitenta reitings

Slēgtais piedāvājums

Līdzekļu izlietojums

• Grupas esošo obligāciju refinansēšana
• Vispārīgi korporatīvie mērķi

Emisijas apjoms

Līdz EUR 15 milj.

Kupona likme

9.0% – 10.0%

Kupona izmaksa

Reizi ceturksnī

Termiņš

2027. gada 11. jūnijs (bullet)

Call Opcija

• @101% pēc pirmā gada
• @100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

EUR 1,000

Minimālā investīcija

EUR 100,000

Iekļaušana Biržā

Nasdaq Baltic First North tirgus 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Kovenantes

• Pašu kapitāla rādītājs vismaz 30%
• Parāda seguma koeficients (DSCR) vismaz 1.2x

Organizators

Signet Bank AS

Piedāvājums esošajiem obligāciju turētājiem

Esošo obligāciju apmaiņa pret jaunām obligācijām (apmaiņas koeficients 1:1)

Papildinformācija

Summus Capital OÜ
Summus Capital OÜ prezentācija