Skala Holding OÜ obligāciju emisija

Par Skala Holding

Skala Holding OÜ (Grupa) ir Baltijas nekustamā īpašuma investīciju holdinga sabiedrība ar ieguldījumu īpašumiem Igaunijā un Latvijā, kuras galvenais birojs atrodas Igaunijā. Kopš darbības uzsākšanas 2020. gadā Grupa ir nostiprinājusies kā nozīmīgs dalībnieks Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma tirgū.

Grupas ieguldījumu īpašumu portfelis vairāk nekā 110 miljonu eiro apmērā pēdējos gados ir būtiski audzis un ir labi diversificēts, ietverot īpašumus mazumtirdzniecības (tirdzniecības centri), stock office, industriālajā un biroju segmentā.

Grupas stratēģija balstās uz ieguldījumiem naudas plūsmu ģenerējošā komerciālajā nekustamajā īpašumā ar ilgtermiņa ieguldījumu horizontu. Grupa iegulda modernos, augstas kvalitātes aktīvos, lai samazinātu kapitālieguldījumu prasības un darbības riskus.

85% Skala Holding pieder Maksimam Mališko, kurš ir sērijveida uzņēmējs un Grand Credit dibinātājs. Grand Credit ir Latvijas nebanku aizdevējs, kas specializējas nodrošinātu patēriņa kredītu un ar hipotēku nodrošināta finansējuma sniegšanā privātpersonām un uzņēmumiem. Atlikušie 15% pieder Vitali Kõllomets, kuram ir 20 gadu pieredze komerciālā nekustamā īpašuma pārvaldībā.

Papildus informācija: https://skalacapital.eu/for-investors

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/08/Skala-Investor-Presentation.pdf

Nosacījumi

Emitents

Skala Holding OÜ (Igaunija)

Instrumenta veids

Nenodrošinātas obligācijas

Piedāvājuma veids

Slēgts piedāvājums

Līdzekļu izlietojums

– Esošo nenodrošināto saistību refinansēšana ar dzēšanas termiņu 2026. un 2027. gadā
– Vispārīgi korporatīvie mērķi

Emisijas apjoms

Līdz EUR 18 000 000

Kupona likme

8.5% p.a.

Ienesīgums (1)

9.0% p.a.

Cena (1)

98.698% (1 obligācija EUR 986.98)

Kupona izmaksa

Reizi ceturksnī

Termiņš

3 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

– @101% pēc 1. gada
– @100% pēc 2. gada

Put Opcija

Kontroles maiņa @101%

Nominālvērtība

EUR 1 000

Minimālā investīcija

102 obligācijas (EUR 100 671.96)

Iekļaušana biržā

Nasdaq Tallinn First North 6 mēnešu laikā pēc emisijas

Kovenantes (2)

– Pašu kapitāla rādītājs (3) vismaz 30%
– Procentu seguma rādītājs (ICR) vismaz 1.4x

Galvenās saistības (2)

– Dividenžu ierobežojums
– Esošo un nākotnes akcionāru aizdevumu subordinācija
– Ziņošanas pienākumi

Organizators

Signet Bank AS (Latvija)

Juridiskais konsultants

Ellex Raidla (Igaunija)

(1) Ienesīgums 9%, kas atbilst cenai EUR 986.98 par vienu obligāciju

(2) Pilns kovenanšu saraksts pieejams Emisijas noteikumos

(3) (Pašu kapitāls + Subordinētais parāds) / Kopējie aktīvi

Kur investēt?