FZ Capital obligāciju emisija

Par uzņēmumu

FZ Capital ir 2005. gadā dibināts licencēts nebanku kreditēšanas uzņēmums, kas specializējas ar nekustamo īpašumu nodrošināto finanšu risinājumu sniegšanā.

Uzņēmuma galvenie produkti ir biznesa aizdevumi, patēriņa aizdevumi un kredītlīnijas.

Uzņēmums uztur konservatīvu portfeļa aizdevuma un nodrošinājuma vērtības (LTV) attiecību 42% apmērā (2025), un nodrošinājums ir labi diversificēts, ietverot dažāda veida īpašumus no dažādiem Latvijas reģioniem.

FZ Capital 20 darbības gadu laikā ir norakstījis mazāk nekā 1% izsniegto aizdevumu.

Uzņēmums ir bijis peļņu nesošs pēdējos 15 gadus.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/04/FZ-Capital-teaser-3rd-tranche-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

SIA FZ CAPITAL

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas

Piedāvājuma veids

Slēgts piedāvājums

Nodrošinājums

Otrās kārtas komercķīla uz Uzņēmuma aktīviem

Laidiena apjoms

5 000 000 eiro

Programmas apjoms

Līdz 30 000 000 eiro

Kupona likme

Izmaksas biežums

Katru mēnesi

Termiņš

16.04.2029 (3 gadi)

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

1. gadā bez opcijas
@101% pēc 1. gada
@100% pēdējos 6 mēnešus pirms dzēšanas

Put Opcija

Kontroles maiņa – @101%

Nominālvērtība

1 000 eiro

Minimālā parakstīšanās

100 000 eiro

Iekļaušana biržā

Nasdaq First North 18 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

– Kredītportfeļa izaugsme
– Vispārīgi korporatīvie mērķi

Kovenantes

– Kapitalizācijas rādītājs > 20%
– Portfeļa seguma rādītājs > 1.20x
– EBITDA / Neto procentu izdevumi > 1.25x

Organizētājs

Signet Bank AS

Nodrošinājuma aģents

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA

Kur investēt?