REFI Sun obligāciju emisija

Par uzņēmumu

INVL Grupa, kas dibināta 1991. gadā, ir atzīta par privātā kapitāla pionieri Baltijas reģionā, piedāvājot diversificētu investīciju platformu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, ar spēcīgu projektu vērtības audzēšanu reģionālajos un starptautiskajos tirgos.

INVL Renewable Energy Fund I ir slēgts ieguldījumu fonds, kas koncentrējas uz ilgtermiņa vērtības radīšanu, attīstot atjaunojamo energoresursu aktīvus, kuri ģenerē stabilas naudas plūsmas.

Fonda stratēģija ir vērsta uz agrīnu un attīstītu zaļo enerģijas projektu iegādi, to attīstīšanu līdz darbības uzsākšanai un gatavu projektu pārdošanu institucionālajiem pircējiem.

Fonds ir piesaistījis visu nepieciešamo pašu kapitālu un šobrīd koncentrējas uz esošā portfeļa pārvaldību un aktīvu sagatavošanu pārdošanai. Aktīvā ieguldījumu perioda ilgums ir līdz 2025. gada augustam, kura laikā fonds plāno optimizēt ienākumus, izmantojot projekta līmeņa finansējumu ar aizdevuma pret vērtības attiecību (LTV) 70%.

Fonds ir demonstrējis stabilu finanšu stāvokli, piesaistot 57,9 miljonus eiro kapitāla un sasniedzot neto aktīvu vērtību (NAV) 63,4 miljonu eiro apmērā, kas nodrošina tam stabilu pozīciju turpmākai projektu attīstībai un aktīvu monetizācijai.

Fonds plāno pirmajā posmā no 25 miljonu eiro obligāciju programmas piesaistīt līdz 15 miljoniem eiro. Obligāciju emisijas ieņēmumi tiks izmantoti, lai refinansētu esošos aizdevumus grupas uzņēmumos un turpinātu portfeļa attīstību Polijā.

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/07/INVL-REFI-Sun-teaser_ENG.pdf

Prezentācija

Nosacījumi

Emitents

UAB REFI Sun (Lietuva)

Instrumenta veids

Nenodrošinātas (garantētas) obligācijas

ISIN

LT0000134702

Piedāvājuma tips

Publiskais piedāvājums

Garantija

Pilna apmēra garantija no INVL Renewable Energy Fund I

Programmas apjoms

Līdz EUR 25 miljoniem

Pirmā emisija

EUR 15 miljoni

Kupona likme

7.5-8.5%, fiksēta, noteikta izsolē

Kupona izmaksa

Reizi ceturksnī

Termiņš

2.5 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call opcija

• 6 mēnešus pēc emisijas @101%
• 12 mēnešus pēc emisijas @100%

Nominālvērtība

EUR 1000

Minimālā investīcija

EUR 1000

Kotācija biržā

Nasdaq First North 3 mēnešu laikā pēc emisijas

Līdzekļu izlietojums

• Grupas uzņēmumu esošo aizdevumu refinansēšana
• 10 MW PV projekta būvniecības finansēšana Polijā

Organizators

AB Artea Bankas (Lietuva)

Pārdošanas aģenti

Signet Bank AS (Latvija), AS LHV Pank (Igaunija), UAB FMĮ Evernord (Lietuva)

Juridiskais konsultants

Sorainen (Lietuva)

Nodrošinājuma aģents

UAB Audifina (Lietuva)