OC VISION obligāciju emisija

Par OC VISION

OC VISION (Grupa), kas darbojas kopš 1991. gada, ir lielākais optikas mazumtirdzniecības un acu aprūpes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas koncentrējas uz ilgtermiņa acu veselību un klientu labklājību. Grupa ieņem vadošo pozīciju Baltijas valstīs ar 24% tirgus daļu, ieņemot 1. vietu Latvijā (41%) un 3. vietu Lietuvā (14%), kā arī uztur augošu tiešsaistes klātbūtni Igaunijā un visā Eiropā. Tās veikali atrodas gandrīz visos lielākajos tirdzniecības centros reģionā, nodrošinot pastāvīgu apmeklētāju plūsmu.

Šobrīd OC VISION pārvalda 77 veikalus ar četriem atšķirīgiem mazumtirdzniecības konceptiem: Vision Express, OptiO, VIZIONETTE un Lornete, kas vērsti uz plašu klientu loku no budžeta līdz premium segmentam. OC VISION vertikāli integrētais uzņēmējdarbības modelis apvieno mazumtirdzniecību, medicīnas pakalpojumus, digitālās platformas un vairumtirdzniecību. Grupa nepārtraukti investē tehnoloģijās, veikalu dizainā un profesionālajās zināšanās, lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti.

OC VISION ieņēmumi 2024. gadā sasniedza EUR 36.0m, salīdzinot ar EUR 32.7m 2023. gadā, kas ir 10.0% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko noteica pieaugums visos segmentos. 

Redzes aprūpes un dzirdes risinājumi veidoja EUR 32.3m jeb 90% no kopējiem ieņēmumiem, savukārt vairumtirdzniecība un B2B pakalpojumi veidoja atlikušos 10%. Visstraujāk augošais segments bija vairumtirdzniecība un B2B pakalpojumi – par 15.6% vairāk nekā gadu iepriekš

Ienākumi no obligāciju emisijas atbalstīs Grupas izaugsmes stratēģiju, tostarp ieguldījumus jaunu veikalu atvēršanā, potenciālos M&A darījumus, esošo aizdevumu refinansēšanu. Obligāciju emisiju atbalsta CFLA.

Papildus informācija

Nosacījumi

Emitents

SIA OC VISION (Latvija)

Instrumenta veids

Nodrošinātās obligācijas

ISIN

LV0000104495

Piedāvājuma veids

Publisks piedāvājums

Nodrošinājums

Emitenta un visu būtisku Meitasuzņēmumu aktīvu komercķīla

Call Opcija

Jebkurā laikā no emisijas datuma @100%

Nominālvērtība

EUR 100

Minimālā investīcija

EUR 100

Iekļaušana biržā

Nasdaq First North Alternative Market 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Līdzekļu izvietojums

 Vispārīgi korporatīvie mērķi un iespējamās turpmākās iegādes
 Esošā parāda refinansēšana
 CFLA1 atbilstīgie projekti

Kovenantes

 Pašu kapitāla rādītājs:
• min 15% (līdz 30.06.2026)
• min 17% (no 01.07.2026)
• min 20% (no 01.07.2027)
 Procentu seguma rādītājs min 1.4x
 Tīrās parādsaistības/EBITDA max 4.0x

Organizators

Signet Bank AS (Latvija)

Juridiskais konsultants

TGS Baltic ZAB SIA (Latvija)

Nodrošinājuma aģents

ZAB Sorainen SIA (Latvija)