LPKS LATRAPS obligāciju emisija

Par LATRAPS

LATRAPS ir vadošais kooperatīvs Latvijas lauksaimniecības nozarē, viens no lielākajiem graudu eksportētājiem Baltijā un moderns lauksaimniecības inovāciju virzītājspēks, kas pilnībā pieder Latvijas lauksaimniekiem.

Kooperatīvu 2000. gadā dibināja 12 biedri, un tā biedru skaits ir pakāpeniski pieaudzis līdz vairāk nekā 1200, kuri šobrīd apsaimnieko aptuveni 30% Latvijas lauksaimniecības zemes.

LATRAPS ir izveidojis savu eksporta kapacitāti, sadarbojoties ar pasaulē atzītiem tirgus dalībniekiem, piemēram, Eurafrique, Cargill, Cefetra un citiem.

Lielāko daļu ieņēmumu LATRAPS gūst no graudu, zirņu, pupiņu un rapšu sēklu pārdošanas (65% no kopējiem ieņēmumiem 2023/24 finanšu gadā).

LATRAPS pieder 8 graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumu centri, papildus 26 graudu pieņemšanas punktiem visā Latvijā sadarbībā ar partneriem.  

LATRAPS pieder arī rapšu eļļas ražotne un iesala ražotne, kas pastiprina tā apņemšanos nodrošināt saviem biedriem pārstrādi ar pievienoto vērtību.

No obligāciju emisijas iegūtie līdzekļi tiks novirzīti inovatīvam projektam – ASNS Ingredient – pirmajai zirņu proteīna ražotnei Ziemeļeiropā. LATRAPS ir izveidojis stabilu korporatīvās pārvaldības sistēmu, kas veicina kooperatīva ilgtermiņa stabilitāti. Galvenie stratēģiskie lēmumi tiek pieņemti biedru kopsapulcē, kurā katram biedram ir 1 balss neatkarīgi no tā, cik liela ir viņa lauksaimnieciskā darbība.

Papildus informācija:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/11/LATRAPS-teaser-LV-1.pdf

Nosacījumi

Emitents

LPKS LATRAPS

Nozare

Lauksaimniecība

Instrumenta veids

Nenodrošinātās obligācijas (senior unsecured)

Piedāvājuma veids

Publiskais piedāvājums

Līdzekļu izlietojums

SIA ASNS Ingredient finansēšana

Issue size

Līdz EUR 8,000,000

Kupona likme

7.5%

Kupona izmaksa

Reizi ceturksnī

Termiņš

4 gadi

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call Opcija

Pirmie 2 gadi – bez opcijas; @101% pēc otrā gada; @100% 6 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

EUR 1,000

Minimālā investīcija

EUR 1,000

Iekļaušana Biržā

Nasdaq Baltic First North tirgus 6 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Kovenantes1

• Pašu kapitāla rādītājs > 20%
• ICR > 2x

Organizators

Signet Bank AS

Juridiskais konsultants

TGS Baltic