Longo obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2018. gadā, Longo ir visstraujāk augošais un lielākais lietoto automašīnu mazumtirgotājs Baltijā, ar pārstāvniecību Rīgā, Tallinā un Viļņā

Sadrumstalotajā Baltijas lietoto automašīnu tirgū Longo ir vienīgais lietoto automašīnu mazumtirdzniecības uzņēmums, kas darbojas visās trīs Baltijas valstīs, un Longo pārdoto automašīnu ziņā apsteidz savu tuvāko konkurentu vairāk nekā divas reizes.

Grupa transformē tirgu, piedāvājot ērtāko un drošāko lietoto automašīnu iegādes pieredzi gan online vidē, gan uz vietas ar lielāko un plašāko populāro lietoto automašīnu modeļu sortimentu Baltijā par konkurētspējīgām cenām.

Grupai ir spēcīga kapitāla bāze – uz 2021.gada 30.septembri kapitalizācijas rādītājs sasniedza 92%, kas apliecina akcionāru spēcīgo atbalstu Grupas stratēģijas realizēšanai.

Nosacījumi

Emitents

AS Longo Group

Nozare

Lietotu automašīnu mazumtirdzniecība

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

3 000 000 EUR

Kupona likme

6%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Termiņš

2024. g. novembris

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@101% pēc 1. gada,
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Pirmsteriņa dzēšanas opcija investoram (put option)

@100% pēc otrā gada

Minimālā ieguldījuma summa

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Krājumu seguma koeficients vismaz 1.5x

Līdzekļu izlietojums

• Ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos

Iekļaušana biržā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

LONGO prezentācija (angļu valodā)
LONGO obligāciju emisija