IuteCredit obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2008. gadā, IuteCredit ir viens no vadošajiem patēriņa kreditētājiem Eiropā.

IuteCredit apkalpo klientus 4 valstīs – Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā un Bosnijā un Hercegovinā, izmantojot 36 filiāles, 580+ pasta nodaļas, kā arī vairāk nekā 2,390 privātus pārdošanas punktus (mazumtirgotājus).

Biznesa modelis ir būvēts ap augstu pieprasījumu pēc privāto aizdevumu pakalpojumiem valstīs ar mazattīstītu banku sektoru un augstu IKP izaugsmi un zemu publisko/privāto parādu.

Kompānija ir dibināta un atrodas Igaunijā. Vadības komanda sastāv no IuteCredit dibinātājiem un Kompānija nodarbina vairāk nekā 370 pilna laika darbiniekus.

IuteCredit ir pieredzējis un aktīvs kapitāla tirgus dalībnieks, kurš emitējis un dzēsis vairākas obligācijas. Kompānijas investoru bāzē ietilpst gan privātie, gan institucionālie investori no Baltijas un citām valstīm, tā kā EUR 50m eiroobligācijas ir listētas Frankfurtes biržas Regulētajā tirgū.

Papildus informācija:

https://iutecredit.com/investor-relations/
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2033386603-iutecredit-finance-s-a-r-l-13-19-23

Informācija par darījumu

Emitents

IuteCredit Finance S.à r.l.

Nozare

Nebanku kreditēšana

Darījuma tips

Slēgta obligāciju emisija

Nodrošinājums

Nodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

EUR 50 000 000

Procentu likme

13%

Maksājumu biežums

Reizi pusgadā

Cena

97%

Termiņš

07.08.2023 (atmaksa termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

Pilns apjoms līdz 07.08.2021, pēc tam @106.50% līdz 07.08.2022, pēc tam @103.25% līdz dzēšanai

Pirmstermiņa pārdošana (put opcija)

Nomināls

EUR 1 000

Minimālais ieguldījuma apjoms

EUR 100 000

Kovenantes

EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.5x
Kapitalizācijas rādītājs vismaz 15%

Emisijas mērķis

Refinansēšana

Organizators

Signet Bank AS

Ja vēlaties investēt šajā darījumā, lūdzu sazinieties ar savu baņķieri.