Internetbanka PIETEIKTIES SARUNAI
lv
lvLatviešu
enEnglish ruРусский
Privātpersonām Ikdienai Norēķinu konts Mastercard World Elite kredītkarte Mastercard Gold maksājumu karte Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Fonds Signet Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Pensiju 2. līmenis Audzē savu pensiju ar Signet Aktīvo Plānu Finansējums Kredīts privātām vajadzībām Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Uzņēmējiem Finansējums Kredīts uzņēmuma izaugsmei Obligāciju emisiju organizēšana Kredīts pret finanšu instrumentu nodrošinājumu Zaļais finansējums ilgtspējīgiem projektiem Ikdienai Mastercard Business kredītkarte Maza un vidēja uzņēmuma ikdienai Holdinga kompānijas ikdienai Ieguldījumu veidošanai Dalība kluba darījumos Fonds Signet Bond Fund Brokeru pakalpojumi Investīciju portfeļa pārvaldīšana Termiņdepozīts Kapitāla tirgus akadēmija Jums var noderēt Fiduciārie darījumi Individuālā seifa noma Kur investēt? Aktualitātes Par Mums Par Signet Bank Par mums Pārvaldība Vadība Karjera Ilgtspēja Finanšu informācija Signet Asset Management Latvia Signet Bank medijos Atbalsts sabiedrībai Mākslas kolekcija Kontakti Kontakti Mūsu adrese Saziņai Darba laiks Blogs
lv
en ru
Internetbanka

IuteCredit obligāciju emisija

Par Grupu

Dibināts 2008 gadā, IuteCredit ir viens no vadošajiem patēriņa kreditētājiem Eiropā, kura galvenais birojs atrodas Tallinā, un uzņēmumā darbojas vairāk nekā 970 darbinieki.

IuteCredit saviem klientiem piedāvā aizdevumus par precēm uz nomaksu caur sadarbības partneriem (naudas aizdevumus (caur filiālēm un bankomātiem), aizdevumus pret automašīnas ķīlu un banku pakalpojumus caur nesen iegādāto Energbank.

Biznesa modelis ir būvēts ap augstu pieprasījumu pēc patēriņa kreditēšanas pakalpojumiem valstīs ar mazattīstītu banku sektoru, augstu IKP izaugsmi un zemu publisko/privāto parādu.

IuteCredit ir pieredzējis un aktīvs kapitāla tirgus dalībnieks, kurš emitējis un dzēsis vairākas obligāciju emisijas. Kompānijas investoru bāzē ietilpst gan privātie, gan institucionālie investori no Baltijas un citām valstīm, tā kā tās divas eiroobligāciju emisijas ir iekļautas Frankfurtes biržas Regulētajā tirgū.

Papildus informācija:

Bond

Papildus informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2025/05/250520-Iute-Credit-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

IuteCredit Finance S.àr.l. (Luksemburga)

Instrumenta veids

Augstākā ranga nodrošinātas eiroobligācijas (senior secured)

ISIN

XS3047514446

Piedāvājuma veids

Publiskais un privātais piedāvājums

Galvenie galvotāji un ķīlas devēji

IuteCredit Finance S.à r.l. , Iute Group AS, O.C.N.”IUTE CREDIT”S.R.L., IuteCredit Albania SH.A, IuteCredit Macedonia DOOEL Skopje, un IuteCredit Bulgaria EOOD
Visi grupas uzņēmumi (izņemot bankas), kuru neto kredītportfelis ir vismaz EUR 10 000 000

Emisijas apjoms

EUR 175 000 000

Kupona likme

11.00% – 12.50%, fiksēta (min. kupona likme 11%; gala kupona likme tiks noteikta perioda beigās un būs vienāda visiem investoriem)

Kupona izmaksa

reizi pusgadā

Termiņš līdz dzēšanai

5.5 gadi

Pamatsummas atmaksa

Sākot ar 5. gadu pakāpeniska pamatsummas atmaksa 7.5% katru ceturksni; pamatsummas atlikums 55% termiņa beigās

Nominālvērtība

EUR 100

Minimālā investīcija

EUR 100

Līdzekļu izlietojums

 Daļēja XS2378483494 obligāciju ar dzēšanas termiņu 06.10.2026 refinansēšana
 Citu esošo saistību refinansēšana
 Vispārīgi korporatīvie mērķi

Iekļaušana biržā

 Frankfurtes Fondu Birža
 Nasdaq Tallinn (Regulētais Tirgus)

Kovenantes1

 ICR min 1.25x
 Kapitalizācijas rādītājs min 15.0%

Globālie koordinatori

Oppenheimer (ASV), LHV Pank (Igaunija)

Līdzorganizators

Signet Bank (Latvija)