IuteCredit obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2008 gadā, IuteCredit ir viens no vadošajiem patēriņa kreditētājiem Eiropā, kura galvenais birojs atrodas Tallinā, un uzņēmumā darbojas vairāk nekā 970 darbinieki.

IuteCredit saviem klientiem piedāvā aizdevumus par precēm uz nomaksu caur sadarbības partneriem (naudas aizdevumus (caur filiālēm un bankomātiem), aizdevumus pret automašīnas ķīlu un banku pakalpojumus caur nesen iegādāto Energbank.

Biznesa modelis ir būvēts ap augstu pieprasījumu pēc patēriņa kreditēšanas pakalpojumiem valstīs ar mazattīstītu banku sektoru, augstu IKP izaugsmi un zemu publisko/privāto parādu.

IuteCredit ir pieredzējis un aktīvs kapitāla tirgus dalībnieks, kurš emitējis un dzēsis vairākas obligāciju emisijas. Kompānijas investoru bāzē ietilpst gan privātie, gan institucionālie investori no Baltijas un citām valstīm, tā kā tās divas eiroobligāciju emisijas ir iekļautas Frankfurtes biržas Regulētajā tirgū.

Darījuma galvenie parametri

Emitents

IuteCredit Finance S.à r.l. (Luksemburga)

Nozare

Nebanku kreditēšana

Darījuma tips

Publiskais piedāvājums Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

Instrumenta veids

Nodrošinātās obligācijas (senior secured)

Apjoms

Papildus emisija līdz EUR 50m

Kupona likme

11%

Kupona izmaksas biežums

Reizi pusgadā

Cena

96.50 – 99.50

YTM

12.3% – 11.2%

Rollover prēmija XS2033386603 obligacionāriem

1%

Termiņš

2026.gada 6.oktobris (3.6 gadi)

Nominālvērtība

100 EUR

Minimālā iegādes summa

100 EUR

Kovenantes

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.5x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 15%

Iekļaušana biržas sarakstā

Frankfurtes un Tallinas Fondu Biržas Regulētais tirgus

Papildu informācija

IuteCredit obligāciju emisija