IuteCredit obligāciju emisija

Par uzņēmumu

IuteCredit dibināts 2008. gadā, ir viens no vadošajiem patēriņa kreditētājiem Eiropā, kura galvenais birojs atrodas Tallinā.

Uzņēmums darbojas 5 valstīs – Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā, Bulgārijā un Bosnijā un Hercegovinā un nodarbina vairāk kā 400 darbiniekus.

IuteCredit piedāvā trīs produktus – aizdevumus par precēm uz nomaksu caur sadarbības partneriem, naudas aizdevumus un aizdevumus pret automašīnas ķīlu.

IuteCredit Biznesa modelis ir būvēts ap augstu pieprasījumu pēc patēriņa  kreditēšanas pakalpojumiem valstīs ar mazattīstītu banku sektoru, augstu IKP izaugsmi un zemu publisko/privāto parādu.

Papildinformācija:

https://iutecredit.com/investor-relations/

Darījuma galvenie parametri

Emitents

IuteCredit Finance S.à r.l.

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Publisks piedāvājums

Vērtspapīru veids

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

50 000 000 EUR

Kupona likme

9.5% – 11.5%

Kupona izmaksas biežums

2 reizes gadā

Cena

100%

Termiņš

30.09.2026 (pēc bullet metodes)

Nominālvērtība

100 EUR

Kovenantes

• Procentu seguma koeficients vismaz 1,5x
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 15%

Ieņēmumu izmantošana

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Frankfurtes un Tallinas Fondu Biržā

Piedāvājuma menedžeri

Signet Bank AS (LV)
LV), Bankhaus
Scheich Wertpap . AG ( GOTTEX
Brokers SA (CH), Redgate Capital AS,
Adamant Capital Partners