Grenardi Group obligāciju emisija

Par Grupu

Grenardi Group ir visstraujāk augošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls Baltijā ar 82 veikaliem 34 pilsētās un 3 valstīs, pārvaldot divus zīmolus – GIVEN un GRENARDI.

2023. gada 1. decembrī AS GIVEN Jewellery iegādājās GRENARDI un pēc darījuma tika pārdēvēta par AS Grenardi Group. Grupa pārvalda divus dažādus juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības zīmolus – GIVEN un GRENARDI, kas katrs apkalpo atšķirīgus tirgus segmentus, piedāvājot gan pieejama cenu līmeņa, gan luksusa juvelierizstrādājumus. 

Grupas produktu piedāvājumu klāstu galvenokārt veido dārglietas no zelta un sudraba, kā arī pulksteņi. Grupa piedāvā iegādāties preces arī uz nomaksu, sniedz zelta maiņas pakalpojumus, dāvanu karšu iegādes pakalpojumus, kā arī gravēšanas un juveliera pakalpojumus.

Kopš pirmā GRENARDI veikala atvēršanas 2000. gadā, Grupa ir būtiski paplašinājusi savu darbību, 2004. gadā paplašinoties Igaunijā un 2022. gadā Lietuvā. Šobrīd Grupa ir tirgus līderis Baltijā, ieņemot 1. vietu Latvijā, 2. vietu Igaunijā un 3. vietu Lietuvā.

2023. gadā Grenardi Group turpināja izaugsmi Baltijā, ieņēmumiem palielinoties par 40%. Izaugsmi veicināja veikalu tīkla paplašināšanās, pašreizējā tīkla pārdošanas apjoma pieaugums un GRENARDI iegāde.

Grupai ir veselīgi finanšu rādītāji – kapitalizācijas rādītājs 36%, krājumu seguma rādītājs 2.3x un pro-forma EBITDA / Procentu izmaksas 3.0x. Obligācijas tiks nodrošinātas ar ļoti likvīdiem krājumiem €15.5m vērtībā (pēc pašizmaksas), ko galvenokārt veido zelta rotaslietas.

Nosacījumi

Papildinformācija