GIVEN obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2018. gadā, GIVEN ir viens no vadošajiem un visstraujāk augošajiem juvelierizstrādājumu mazumtirgotājiem Baltijā ar veikaliem populārākajos tirdzniecības centros un vairāk nekā 100 darbiniekiem.

Grupa piedāvā plašu klāstu ar augstas kvalitātes juvelierizstrādājumiem pieejamā cenu līmenī un unikālus privātos zīmolus, kā arī Grupai ir labi attīstīta e-komercijas platforma.

GIVEN dibinātājs un lielākais akcionārs Ainārs Spriņģis ir veiksmīgs latviešu uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi juvelierizstrādājumu nozarē (kā Grenardi dibinātājs) un mazumtirdzniecībā.

Grupai ir spēcīga kapitāla bāze – 2021. gada pirmā pusgada beigās kapitalizācijas rādītājs sasniedza 62%, kas apliecina akcionāru atbalstu Grupas stratēģijai.

Darījuma galvenie parametri

Emitents

AS GIVEN Jewellery

Nozare

Juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

2 500 000 EUR

Kupona likme

Kupona izmaksas biežums

Reizi ceturksnī

Termiņš

30.04.2024

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@101% pēc 1. gada,
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Minimālā ieguldījuma summa

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Krājumu seguma koeficients vismaz 1.4x

Līdzekļu izlietojums

• Esošo saistību refinansēšana
• Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Iekļaušana biržā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

GIVEN prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

GIVEN obligāciju emisija

Lejupielādēt