GIVEN Jewellery obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2018. gadā, GIVEN ir viens no vadošajiem un visstraujāk augošajiem juvelierizstrādājumu mazumtirgotājiem Baltijā ar veikaliem populārākajos tirdzniecības centros un vairāk nekā 150 darbiniekiem.

Grupai šobrīd ir 42 veikali Latvijā, 7 veikali Igaunijā un 6 veikali Lietuvā. Turpmākajos gados grupa plāno ievērojamu izaugsmi, turpinot paplašināt veikalu tīklu, īpaši Lietuvā un Igaunijā.

Grupa piedāvā plašu klāstu ar augstas kvalitātes juvelierizstrādājumiem pieejamā cenu līmenī un unikālus privātos zīmolus, kā arī Grupai ir labi attīstīta e-komercijas platforma.

GIVEN dibinātājs un lielākais akcionārs Ainārs Spriņģis ir veiksmīgs latviešu uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi juvelierizstrādājumu nozarē (kā Grenardi dibinātājs) un mazumtirdzniecībā.

Grupai ir stabila pašu kapitāla bāze ar kapitalizācijas rādītāju 38% 2022. gada 31. martā.

Darījuma galvenie parametri

Emitents

AS GIVEN Jewellery

Instrumenta veids

Nodrošinātas obligācijas (senior secured)

Piedāvājuma tips

Slēgtais piedāvājums

Ieņēmumu izmantošana

Ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos

Nodrošinājums

• Komercķīla uz SIA GIVEN Latvia, GIVEN Estonia OÜ un GIVEN Lithuania UAB aktīviem
• Korporatīvā garantija no SIA Given Latvia, Given Estonia OÜ un GIVEN Lithuania UAB

Emisijas apjoms

EUR 4 000 000

Kupona likme

6.0% + 3M EURIBOR

Kupona izmaksa

Reizi ceturksnī

Termiņš

31.07.2025

Pamatsummas atmaksa

Termiņa beigās, bullet

Call opcija

@102% pēc 1. gada,

Nominālvērtība

EUR 1 000

Minimālā investīcija

EUR 100 000

Kotācija biržā

Nasdaq Baltic First North (alternatīvais tirgus)

Kovenantes

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Krājumu seguma koeficients vismaz 1.4x

Organizators

Signet Bank AS

Papildu informācija

GIVEN Jewellery obligāciju emisija

Lejupielādēt

GIVEN Jewellery prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt