ELKO obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināta 1993. gadā, ELKO Grupa ir viens no lielākajiem IT produktu un pakalpojumu izplatītājiem Ziemeļeiropā un NVS valstu reģionā, kā arī lielākais uzņēmums Latvijā pēc apgrozījuma. Grupa nodarbina vairāk nekā 1 500 darbiniekus 11 valstīs.

ELKO Grupa piedāvā plašu IT un elektronisko preču klāstu no vairāk nekā 400 vadošajiem IT produktu ražotājiem, tādiem kā Apple, Huawei, Samsung, Intel, Acer un citiem.

ELKO Grupa apkalpo vairāk nekā 10 000 klientu 31 valstī, lielāko pienesumu radot mazumtirgotājiem un internetveikaliem. Pārējo klientu vidū ietilpst Latvijas vadošie IT mazumtirgotāji un citi.

Grupu dibināja 4 Latvijas pilsoņi, kuri joprojām saglabā kontroli (52%) pār to.

Diversificēta aizņēmumu struktūra ar vietējo banku aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un faktoringu no Deutsche Bank un IGF. ELKO Grupa iepriekš ir veiksmīgi emitējusi un dzēsusi 2 biržā kotētas obligāciju emisijas.

Veiksmīga sadarbība ar starptautiskiem riska kapitāla investoriem. 2005. gadā East Capital un Amber Trust kopā iegādājās 25.5% ELKO Group akciju, un abas kompānijas veiksmīgi pārdeva savas daļas Grupas akcionāriem 2013. un 2020. gadā.

Papildinformācija:

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LV0000870079/reports?date=2021-10-13

Informācija par darījumu

Emitents

AS ELKO Grupa

Nozare

IT produktu izplatīšana

Darījuma tips

Slēgta obligāciju emisija

Nodrošinājums

Nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

EUR 20 000 000

Procentu likme

6%

Maksājumu biežums

Reizi pusgadā

Cena

100%

Termiņš

12.02.2026 (atmaksa termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

@104% pēc 1g; @103% pēc 2g; @102% pēc 3g; @101% pēc 4g

Pirmstermiņa pārdošana (put opcija)

Nomināls

EUR 1 000

Minimālais ieguldījuma apjoms

EUR 100 000

Kovenantes

EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.5x
Koriģētais pašu kapitāla rādītājs vismaz 16%

Emisijas mērķis

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Organizators

Signet Bank AS

Papildu informācija

ELKO obligāciju emisija (angļu valodā)