Eleving Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Eleving Group (agrāk Mogo Finance), kas dibināts 2012. gadā, ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietoto automašīnu un patērētāju finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.

Eleving Group darbojas 3 kontinentos 14 valstīs un nodarbina vairāk kā 1,600 darbiniekus.

Daudzveidīgs produktu klāsts, kas sastāv no nodrošinātiem auto aizdevumiem, motociklu taksometru aizdevumiem, rent-to-buy, augstas klases automašīnu aizdevumiem un patēriņa kredītiem.

Kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings Eleving Group ir piešķīrusi “B-” kredītreitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Papildinformācija:

https://eleving.com/investors/

Darījuma galvenie parametri

Emitents

Eleving Group S.A

Nozare

Slēgta obligāciju emisija

Veids

Privātā izvietošana

Vērtspapīru veids

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Kupona likme

9,5%

Emisijas apmērs

150-175 milj. EUR

Kupona izmaksas biežums

Reizi pusgadā

Cena

100%

Termiņš

18.10.2026

Pirkšanas iespēja (call option)

[●]% līdz 2. gadam,
[●]% pēc 2. gada,
[●]% pēc 3. gada,
100% pēc 4. gada

Minimālā parakstīšanās

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Kovenantes

• Procentu seguma koeficients vismaz 1,25x
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 15%

Ieņēmumu izmantošana

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Frankfurt Stock Exchange sarakstā 4 mēnešu laikā no emisijas datuma

Līdzorganizators

Signet Bank AS

Papildu informācija

Eleving Group eiroobligāciju emisija (angļu valodā)

Lejupielādēt