DelfinGroup obligāciju emisija

Par uzņēmumu

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA, kā arī tam ir lielākais lombardu tīkls Latvijā ar 85 filiālēm.

Grupas pamatpakalpojumi ir nenodrošinātu patēriņa kredītu, lombarda kredītu (kredīts pret kustamas mantas ķīlu) izsniegšana, kā arī mazlietotu preču tirdzniecība.

DelfinGroup strādā vairāk kā 370 darbinieki, un to vada pieredzējusi vadības komanda.

DelfinGroup līdz šim ir veikusi 15 obligāciju emisijas, kuru kopējā vērtība pārsniedz 125 milj. eiro. Uzņēmuma obligācijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržā kopš 2014. gada. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.

Kopš 2021. gada oktobra DelfinGroup akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga regulētā tirgus sarakstā, un šobrīd uzņēmuma brīvā tirdzniecībā esošo akciju skaits sastāda aptuveni 26%, un tā tirgus kapitalizācija ir sasniegusi 64.8 milj. eiro (dati uz 2026. gada 6. maiju).

Pārskati: https://delfingroup.lv/lv/parskati

Papildinformācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/05/DelfinGroup-teaser-LV.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS DelfinGroup

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apmērs

35 000 000 EUR

Kupona likme

9.5%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100.00%

Termiņš

25.05.2029 (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

-Nav līdz 25.11.2026
-@101% no 25.11.2026 līdz 24.05.2027
-@100% no 25.05.2027

Pirmstermiņa dzēšana tikai kupona maksājuma datumos (tikai pilna apjoma dzēšana)

Pārdošanas iespēja (put option)

@101% Kontroles maiņa

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

-Kapitalizācijas rādītājs vismaz 20%
-EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.5x
-Neto kredītportfelis / Nenodrošinātās parādsaistības vismaz 1,2x

Emisijas mērķis

-Esošo obligāciju refinansēšana
-Biznesa attīstība

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Piedāvājums LV0000860146 obligāciju turētājiem (termiņš 2026. gada 25. maijs)

1.0% prēmija par esošo obligāciju apmaiņu pret jaunajām obligācijām (1:1) apmaiņa