DelfinGroup obligāciju emisija

Par uzņēmumu

AS DelfinGroup ir licencēts nebanku kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas Pilsētas Lombards.

Ar vairāk kā 90 filiālēm 38 lielākajās Latvijas pilsētās uzņēmumam ir lielākais lombardu tīkls Latvijā, kas sniedz iespēju DelfinGroup apkalpot klientus gan klātienē, gan online vidē.

Grupas pamatpakalpojumi ir nenodrošinātu patēriņa kredītu, lombarda kredītu (kredīts pret kustamas mantas ķīlu) izsniegšana, kā arī mazlietotu preču tirdzniecība.

DelfinGroup strādā vairāk kā 270 darbinieki, un tās vadības komanda ir palikusi nemainīga kopš 2014 gada.

DelfinGroup līdz šim ir veikusi kopumā 6 obligāciju emisijas, piesaistot 27.0 milj. EUR un kopš 2014. gada ir kotēta Nasdaq Riga regulētajā tirgū. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.

DelfinGroup noslēdza sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā rezultātā piesaistīja vairāk kā 8 milj. EUR. DelfinGroup akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga regulētā tirgus sarakstā, un šobrīd uzņēmuma tirgus kapitalizācija ir sasniegusi 67 milj. EUR.

Papildinformācija:

https://www.delfingroup.lv/reports

Nosacījumi

Emitents

AS DelfinGroup

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Augstākā ranga nenodrošinātas obligācijas

Plānotais emisijas apmērs

Līdz 10 000 000 EUR

Kupona likme

8%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

99.00%

Termiņš

23.11.2023. (pēc bullet metodes)

Pirmstermiņa dzēšanas opcija emitentam (call option)

@101% sešus mēnešus pirms termiņa beigām

Pirmsteriņa dzēšanas opcija investoram (put option)

@101% pie izšķirošās ietekmes maiņas (Change of Control Put Option)

Minimālā parakstīšanās

EUR 100 000

Nominālvērtība

EUR 1 000

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 25%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1.25x
No 15.10.2022:
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1.5x

Emisijas mērķis

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

Signet Bank AS

Papildu informācija

DelfinGroup obligāciju emisija