AS DelfinGroup ir licencēts patēriņa kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards.
DelfinGroup pārvalda lielāko lombardu tīklu Latvijā, 38 lielākajās Latvijas pilsētās, ļaujot uzņēmumam apkalpot klientus gan klātienē, gan tiešsaistes vidē.
Uzņēmuma pamatpakalpojumi ir patēriņa kredīti un lombarda aizdevumi (kredīti pret kustamas lietas ķīlu). Uzņēmums ir lielākais lombards un otrais lielākais nebanku aizdevējs Latvijā.
2020. gada pirmajā pusē DelfinGroup izsniedza 46% no visiem lombarda aizdevumiem Latvijā, palielinot savu tirgus daļu no 42% iepriekšējā gadā un kārtējo reizi kļūstot par vadošo lombarda aizdevumu sniedzēju valstī.
DelfinGroup nodarbina vairāk nekā 270 darbiniekus, un tā galvenā vadība kopš 2014. gada nav mainījusies.
DelfinGroup ir pabeidzis četras obligāciju emisijas par kopējo summu 18,5 miljoni eiro un kopš 2014. gada ir kotēts Nasdaq Riga regulētajā tirgū. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.
Papildinformācija:
https://www.delfingroup.lv/reports
Informācija par darījumu
SIA DelfinGroup
Nebanku kreditēšana
Slēgta obligāciju emisija
Augstākās prioritātes nenodrošinātas obligācijas
5 000 000 EUR
9,75%
Reizi mēnesī
100%
25.08.2023. (pēc bullet metodes)
@101% katrā kupona izmaksas datumā
@101% pie izšķirošās ietekmes maiņas (Change of Control Put Option)
1 000 EUR
100 000 EUR
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1,25x
Pēc akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO):
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 25%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1,5x
Refinansēšana
Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma
Signet Bank AS