DelfinGroup obligāciju emisija

AS DelfinGroup ir licencēts patēriņa kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards.

DelfinGroup pārvalda lielāko lombardu tīklu Latvijā, 38 lielākajās Latvijas pilsētās, ļaujot uzņēmumam apkalpot klientus gan klātienē, gan tiešsaistes vidē.

Uzņēmuma pamatpakalpojumi ir patēriņa kredīti un lombarda aizdevumi (kredīti pret kustamas lietas ķīlu). Uzņēmums ir lielākais lombards un otrais lielākais nebanku aizdevējs Latvijā.

2020. gada pirmajā pusē DelfinGroup izsniedza 46% no visiem lombarda aizdevumiem Latvijā, palielinot savu tirgus daļu no 42% iepriekšējā gadā un kārtējo reizi kļūstot par vadošo lombarda aizdevumu sniedzēju valstī.

DelfinGroup nodarbina vairāk nekā 270 darbiniekus, un tā galvenā vadība kopš 2014. gada nav mainījusies.

DelfinGroup ir pabeidzis četras obligāciju emisijas par kopējo summu 18,5 miljoni eiro un kopš 2014. gada ir kotēts Nasdaq Riga regulētajā tirgū. Uzņēmuma investoru bāze ietver gan individuālos, gan institucionālos investorus no Baltijas un citām valstīm.

Papildinformācija:

https://www.delfingroup.lv/reports

Informācija par darījumu

Emitents

SIA DelfinGroup

Nozare

Nebanku kreditēšana

Veids

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru veids

Augstākās prioritātes nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

5 000 000 EUR

Kupona likme

9,75%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100%

Termiņš

25.08.2023. (pēc bullet metodes)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

@101% katrā kupona izmaksas datumā

Pirmstermiņa pārdošana (put opcija)

@101% pie izšķirošās ietekmes maiņas (Change of Control Put Option)

Nomināls

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas koeficients vismaz 20%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1,25x

Pēc akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO):
• Kapitalizācijas koeficients vismaz 25%
• Procentu seguma koeficients (ICR) vismaz 1,5x

Ieņēmumu izmantošana

Refinansēšana

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North sarakstā 12 mēnešu laikā no emisijas datuma

Organizators

Signet Bank AS