UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Capitalica Asset Management, kas darbojas kopš 2016. gada, attīsta un pārvalda komercīpašumus ar pārvaldīto aktīvu vērtību 255 miljonu eiro apmērā un kopējo nomas platību 100,000 m².

Balstoties uz plašo investīciju pieredzi, Capitalica Asset Management pārvalda 4 nekustamā īpašuma investīciju fondus, kas ietver 12 objektus Baltijā ar 91% aizņemtības rādītāju. Portfelis ir orientēts uz augstas kvalitātes biroju, tirdzniecības un loģistikas nekustamo īpašumu izdevīgās pilsētu vietās.

2023. gadā dibinātais Capitalica European Office Fund (obligāciju emitents) pieder S18 biznesa centrs Viļņā un attīsta VERDE kompleksa C un D posmus Rīgā, turpinot paplašināties izdevīgās atrašanās vietās.

Fondu pārvalda Gintaras Toločka kopā ar pieredzējušu profesionāļu komandu no Capitalica Asset Management, kam ir plaša pieredze gan nekustamā īpašuma, gan kapitāla tirgos.

Capitalica ir pieredzējusi kapitāla tirgus dalībniece, kas kopumā ir emitējusi obligācijas vairāk nekā EUR 69 milj. vērtībā un jau ir atmaksājusi obligācijas EUR 52 milj. eiro vērtībā, tostarp VERDE A un B posmu finansēšanai.

VERDE komplekss ir ievērojams attīstības projekts Rīgas modernajā biznesa rajonā Skanstē. Projekts atrodas aptuveni 5–20 minūšu attālumā no Rīgas galvenajiem transporta mezgliem. Veikali, restorāni, parki, kultūras un sporta objekti atrodas turpat blakus.

VERDE komplekss pašlaik sastāv no ēkām A un B, kas tika veiksmīgi pabeigtas attiecīgi 2022. un 2024. gadā. Abas ēkas kopējā bruto nomas platība ir aptuveni 30,000 m², un tās ir 100% iznomātas atzītiem starptautiskiem un reģionāliem nomniekiem.

C un D posmi tiks attīstīti pakāpeniski. C posma finansējums jau ir nodrošināts ar Rietumu Bankas aizdevumu, un būvdarbi ir uzsākti.

C un D posma attīstības ietvaros tiks uzbūvētas divas sešu stāvu biroju ēkas ar kopējo bruto nomas platību aptuveni 22,500 m². Pēc jauno ēku uzbūvēšanas VERDE kļūs par lielāko biznesa kompleksu Latvijā, piedāvājot 50,000 m² nomas platību birojiem. Obligāciju emisija ir strukturēta ar kovenanti, ka aizdevuma attiecība pret vērtību (LTV) nedrīkst pārsniegt 70%, kas tiks kontrolēta Capitalica European Office Fund konsolidētajā līmenī.

Papildu informācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/02/260202_Verde_teaser_EN_Capitalica_FINAL.pdf

Prezentācija: https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/02/CEOF-VERDE-bonds-investor-presentation_final.pdf

Nosacījumi

* Pilns saraksts ar kovenantēm ir pieejams Informācijas Dokumentā

** Emitenta un meitas sabiedrību obligāciju un citu aizdevumu nominālvērtība, izņemot akcionāru aizdevumus / Emitenta un meitas sabiedrību aktīvi un naudas līdzekļu atlikums