AS Storent Holding obligāciju emisija

AS Storent Holding 

AS Storent Holding darbojas būvniecības un industriālo iekārtu un tehnikas nomas nozarē Baltijā, ASV un Skandināvijā, pārvaldot 35 nomas punktus. Uzņēmums ir trešais lielākais nomas tehnikas uzņēmums Baltijā un ieņem spēcīgu tirgus pozīciju visās trijās Baltijas valstīs, kur tā tirgus daļa sasniedz 11%.

2025. gadā Storent pabeidza līdz šim lielāko M&A darījumu, lai uzsāktu darbību ASV tirgū, iegādājoties 70% uzņēmuma Connect Rentals LLC kapitāldaļu. Darījums tika finansēts ar iepriekšējā obligāciju emisijā piesaistītajiem līdzekļiem kombinācijā ar kredītu no ASV bankas.

Grupas pēdējo 12 mēnešu pro-forma ieņēmumi pieauga par 33% līdz 63.0 milj. EUR, bet nomas ieņēmumi – par 34% līdz 52.0 milj. EUR, galvenokārt pateicoties 2025. gadā pabeigtajai ASV uzņēmuma iegādei. Pro-forma EBITDA pieauga par 70% līdz 22.6 milj. EUR, bet tīrā peļņa – līdz 5.2 milj. EUR, ko galvenokārt veicināja ASV darbība ar augstāku peļņas maržu.

Pašu kapitāla īpatsvars līdz 2025. gada 3. ceturkšņa beigām samazinājās līdz 34% Connect Rentals LLC iegādes dēļ, taču tā joprojām ir ievērojami virs līgumā noteiktā līmeņa, atspoguļojot Grupas stabilo finanšu stāvokli.

Obligāciju emisijas ieņēmumi tiks novirzīti esošo obligāciju refinansēšanai (ISIN LV0000850089 un LV0000850345), vispārējiem korporatīviem mērķiem, kā arī citu esošo saistību refinansēšanai.

Prezentācija

Nosacījumi