AS “mogo” obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2012.g., Mogo Finance ir viens no lielākajiem nodrošināto lietoto auto finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.

Diversificēts portfelis Grupa piedāvā auto finansēšanu 11 valstīs un patēriņa kreditēšanu 3 valstīs.

Ar spēcīgu online klātbūtni, apm. 100 stratēģiski izvietotām filiālēm un vairāk nekā 1,200 sadarbības partneru lokācijām, Grupa ir tirgus līderis lielākajā daļā valstu, kurās tā darbojās, ieskaitot Latviju.

Emitents, AS «mogo» (Mogo Latvija) Latvija), ir Mogo Finance (Grupa) meitas uzņēmums, kas darbojas Latvijā lielākajā Grupas tirgū, kas sastāda 16.3% no kopējā Grupas neto kredītportfeļa uz 2020. gada beigām.

Mogo Latvija ir izteikts savas nišas vietējā tirgus līderis un Nr.1 izvēle jauniem un esošajiem klientiem.

Vairāk nekā 90% no Mogo Latvija portfeļa veido nodrošinātie kredīti. Kompānijas darbība jau ilgstoši spējusi uzrādīt pastāvīgi augstu ienesīgumu gan absolūtos skaitļos, gan rentabilitātes ziņā.

Labi pazīstams un pieredzējis Baltijas kapitāla tirgus dalībnieks kopš 2014. gada ar divām obligāciju emisijām. Abas obligāciju emisijas ir iekļautas Nasdaq Riga viena emisija Regulētajā tirgū, otra First North Alternatīvajā tirgū. Diversificēts un plašs ieguldītāju sastāvs ar vairāk nekā 200 privātiem un institucionāliem investoriem.

Papildus informācija:

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LV0000802452/reports?date=2021-04-30
https://mogo.finance/bonds/

Informācija par darījumu

Emitents

AS “mogo”

Nozare

Nebanku kreditēšana

Darījuma tips

Publiska obligāciju emisija

Nodrošinājums

Nenodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

EUR 30 000 000

Procentu likme

11%

Maksājumu biežums

Reizi mēnesī

Cena

100%

Termiņš

31.03.2024 (atmaksa termiņa beigās)

Pirmstermiņa dzēšana (call opcija)

@101% katru mēnesi

Pirmstermiņa pārdošana (put opcija)

Nomināls

EUR 1 000

Minimālais ieguldījuma apjoms

EUR 1 000

Kovenantes

EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 1.25x
Kapitalizācijas rādītājs vismaz 15%

Emisijas mērķis

Refinansēšana

Organizators

Signet Bank AS