AS Longo Group obligāciju emisija

Par Grupu

Dibināts 2018. gadā, Longo ir kļuvis par vienu no vadošajiem lietotu automašīnu mazumtirgotājiem Baltijā un ir paplašinājis savu darbību arī Polijā.

Sadrumstalotajā Baltijas lietoto automašīnu tirgū Longo ir vienīgais Baltijas mēroga lietotu automašīnu specializētais mazumtirgotājs.

Grupa pārdod automašīnas četros tirgos – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Lietuvā un Polijā, un tam ir septiņas specializētas tirdzniecības vietas.

Grupa ir pilnībā vertikāli integrēta, sākot no iepirkšanas (transportlīdzekļu iegādes) līdz pārdošanai. Uz datiem balstīta pieeja un ievērojama klātbūtne tiešsaistē ir ļāvusi tai izveidot efektīvu darbību, kas aptver vairākas valstis.

Longo ir vietēji pārstāvēts Rietumeiropas valstīs (Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā), kurās tiek iegādātas automašīnas un Grupa ir izveidojusi vairākos simtos mērāmu partneru tīklu, caur kuru tā pārbauda, analizē un iegādājas lielāko daļu automašīnu.

Longo transformē tirgu, piedāvājot ērtāko un drošāko lietotu automobiļu iegādes pieredzi gan online vidē, gan klātienē ar lielāko un plašāko populāru lietotu automobiļu modeļu sortimentu par konkurētspējīgām cenām.

Grupā strādā vairāk nekā 140 darbinieku, un to vada pieredzējusi vadības komanda. Obligācijas ir nodrošinātas ar ātri apgrozāmiem automašīnu krājumiem un ar nekustamā īpašuma (sagatavošanas centra Panevēžā) hipotēku. Tā kā liela daļa ieņēmumu no obligāciju emisijas tiks novirzīta jaunu krājumu iegādei, Grupa paredz, ka pēc emisijas tiks saglabāts komfortabls nodrošinājuma seguma koeficients.

Papildus informācija:

https://signetbank.com/wp-content/uploads/2024/11/Longo-Group_Teaser_LV-2024.pdf

Nosacījumi

Emitents

AS Longo Group

Nozare

Lietotu automašīnu mazumtirdzniecība

Veids

Publiskais piedāvājums

Vērtspapīru veids

Nodrošinātas obligācijas

1. emisijas laidiena apjoms

EUR 10 000 000

Kupona likme

10.0%

Kupona izmaksas biežums

Reizi mēnesī

Cena

100.00%

Termiņš

2027.gada 30. novembris (pēc bullet metodes)

Pirkšanas iespēja (call option)

• @101% pēc pirmā gada
• @100% 6 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

100 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 EUR

Kovenantes

• Kapitalizācijas rādītājs > 30%
• Parāda apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) > 1.2x
• Nodrošinājuma seguma koeficients > 1.3x

Emisijas mērķis

• Esošo obligāciju un Citadele aizdevuma refinansēšana
• ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos

Iekļaušana biržas sarakstā

Nasdaq Baltijas Regulētais tirgus 3 mēnešu laikā pēc emisijas datuma

Organizētājs

Signet Bank AS

Apmaiņas piedāvājums

LV0000860062 (dzēšanas termiņš 2024. gada 30. novembris) un LV0000860096 (dzēšanas termiņš 2025. gada 30. jūnijs) obligāciju turētājiem: Esošo obligāciju apmaiņa pret jaunām obligācijām (apmaiņas attiecība 1:10)