AS LONGO Group obligāciju emisija

Par uzņēmumu

Dibināts 2018.gadā, Longo ir visstraujāk augošais un lielākais lietoto automašīnu mazumtirgotājs Baltijā, ar pārstāvniecību Rīgā, Tallinā un Viļņā

Sadrumstalotajā Baltijas lietoto automašīnu tirgū Longo ir vienīgais lietoto automašīnu mazumtirdzniecības uzņēmums, kas darbojas visās trīs Baltijas valstīs, un Longo pārdoto automašīnu ziņā apsteidz savu tuvāko konkurentu vairāk nekā divas reizes.

Grupa transformē tirgu, piedāvājot ērtāko un drošāko lietoto automašīnu iegādes pieredzi gan online vidē, gan uz vietas ar lielāko un plašāko populāro lietoto automašīnu modeļu sortimentu Baltijā par konkurētspējīgām cenām.

Grupai ir stabila pašu kapitāla bāze, un 2022. gada 1. ceturkšņa beigās tās kapitalizācijas rādītājs bija 63%, kas apliecina akcionāru spēcīgo atbalstu Grupas stratēģijas realizēšanai.

Informācija par darījumu

Emitents

AS Longo Group

Nozare

Lietotu automašīnu mazumtirdzniecība

Darījuma tips

Slēgta obligāciju emisija

Vērtspapīru rangs

Augstākā ranga nodrošinātas obligācijas

Emisijas apjoms

Līdz 5 000 000 EUR

Kupona likme

6% + 3M EURIBOR

Maksājumu biežums

Reizi mēnesī

Termiņš

2025. g. jūnijs

Pirmstermiņa dzēšana (call option)

@101% pēc 1. gada,
@100% pēdējos 3 mēnešus pirms dzēšanas

Nominālvērtība

1 000 EUR

Minimālā parakstīšanās

100 000 EUR

Īpašie noteikumi (finanšu kovenantes)

• EBITDA / Procentu izmaksas vismaz 2x
• Kapitalizācijas rādītājs vismaz 30%
• Krājumu seguma koeficients vismaz 1.5x

Līdzekļu izlietojums

• Ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos

Iekļaušana biržas sarakstā

Plānots iekļaut Nasdaq First North 12 mēnešu laikā

Organizētājs

AS Signet Bank

Papildu informācija

LONGO prezentācija (angļu valodā)

Lejupielādēt

LONGO obligāciju emisija